Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Décisionnel
Gestion du parc immobilier

Généralité

Objectif

Détail

Conditions

Métiers annexes

Mise en place

Objectif

Ce métier est dédié à la gestion du parc immobilier.   Vous trouverez dans ce document les informations mises à disposition mais aussi dans le chapitre "Mise en place" des informations relatives à la création d'un métier client. Code métier : GPI-DET

Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Gestion du parc immobilier" : - Tables et alias ; - Informations gérées ; - Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.

Constantes

Cette vue regroupe les valeurs de constantes correspondant à des paramètres positionnés dans l'application. Vous devez vérifier les valeurs et éventuellement les modifier. Informations : Configuration : GPI Catégorie / localisation : 0001 Catégorie / bâtiment : 0002 Catégorie / bien : 0003 Catégorie / lot : 0004

Fiche de bien

Informations principales de la fiche de bien Tables : - qmeqt, - Tie_PR3 (alias de oetie), - Tie_PR2 (alias de oetie), - STA_Eqt (alias de gtpar), - ROL_Eqt (alias de gtpar), - PAR_PR1_EQT (alias de gtpar), - PAR_PR0_EQT (alias de gtpar), - Ft2_Eqt (alias de qmfte). Informations : Type, Numéro, Intitulé, Type de bien (Intitulé), Propriétaire (Nom), Syndic (Nom), Société, Usage principal (Intitulé), Utilisation (Intitulé), Statut (Intitulé), Rôle (Intitulé), Date de mise en service, Date de début et de fin de garantie.

Administratif

Cette vue regroupe les valeurs des caractéristiques portant les valeurs administratives du bien. Tables : - Car_Z0009 (alias de qmcar), - Ace_Z0009 (alias de qmace), - Ace_00AST71 (alias de qmace), - Ace_00AST60 (alias de qmace), - Ace_00AST59 (alias de qmace), - Ace_00AST20 (alias de qmace), - Ace_00AST11 (alias de qmace), - Ace_00AST08 (alias de qmace), - Ace_00AST05 (alias de qmace), - Ace_00AST04 (alias de qmace), - Ace_00AST01 (alias de qmace). Informations : Location du bien, Année de construction, Année de reconstruction, Qualité, Réception de public, Zone IMMOSTAT, Code Actif (ISIN), Type Actif, Information éditeur, Total tantième (Unité).

Adresse

Cette vue regroupe les valeurs des caractéristiques dans lesquelles sont enregistrées les informations relatives à l'adresse du bien. Tables : - Ace_00AD08 (alias de qmace), - Ace_00AD07 (alias de qmace), - Ace_00AD06 (alias de qmace), - Ace_00AD05 (alias de qmace), - Ace_00AD04 (alias de qmace), - Ace_00AD03 (alias de qmace), - Ace_00AD02 (alias de qmace), - Ace_00AD01 (alias de qmace). Informations : Ligne d'adresse 1, 2, 3, Code postal, Ville, Pays, Type d'adresse, Information technique.

Technique

Informations techniques du bien gérées dans les caractéristiques : Tables : - Ace_Z0003 (alias de qmace), - Ace_Z0002 (alias de qmace), - Ace_00AST63 (alias de qmace), - Ace_00AST62 (alias de qmace), - Ace_00AST61 (alias de qmace), - Ace_00AST10 (alias de qmace), - Ace_0000 (alias de qmace). Informations : Immeuble grande hauteur, Matériaux superstructures, Qualité de construction, Etat de l'entretien, Navigation graphique : Forme et coordonnées, Etat général.

Gestion

Informations de gestion du bien gérées dans les caractéristiques : Tables : - Car_00AST46 (alias de qmcar), - Ace_00AST50 (alias de qmace), - Ace_00AST47 (alias de qmace), - Ace_00AST46 (alias de qmace), - Ace_00AST43 (alias de qmace), - Ace_00AST42 (alias de qmace), - Ace_00AST41 (alias de qmace), - Ace_00AST19 (alias de qmace), - Ace_00AST17 (alias de qmace), - Ace_00AST16 (alias de qmace), - Ace_00AST15 (alias de qmace), - Ace_00AST14 (alias de qmace), - Ace_00AST09 (alias de qmace), - Ace_00AST07 (alias de qmace). Informations : Hors parc marchand, Bien loué, Bien en copropriété, Bien divisé en volumes, Utilisation fonction surface, Utilisation principale en valeur vénale, Stratégie de gestion, Bien géré en association syndicale libre, Bien géré en association foncière et urbaine libre, Bien géré en groupement d'intérêt économique, Pourcentage d'exploitation (Unité), Bien géré en interne, Locataire unique.

Finance

Informations financières du bien gérées dans les caractéristiques : Tables : - Car_00AST66 (alias de qmcar), - Car_00AST65 (alias de qmcar), - Car_00AST64 (alias de qmcar), - Car_00AST49 (alias de qmcar), - Car_00AST48 (alias de qmcar), - Car_00AST13 (alias de qmcar), - Ace_00AST66 (alias de qmace), - Ace_00AST65 (alias de qmace), - Ace_00AST64 (alias de qmace), - Ace_00AST54 (alias de qmace), - Ace_00AST53 (alias de qmace), - Ace_00AST52 (alias de qmace), - Ace_00AST51 (alias de qmace), - Ace_00AST49 (alias de qmace), - Ace_00AST48 (alias de qmace), - Ace_00AST13 (alias de qmace), - Ace_00AST12 (alias de qmace). Informations : Régime TVA, Taux de récupération TVA (Unité), Valeur des droits sur VBC (Unité), Cotation CIBE, Valeur brute comptable hors droits (Unité), Cotation CIBE validée, Cotation CELOG, Cotation CELOG validée, Loyer potentiel (Unité), Loyer couru (Unité), VLM totale immeuble (Unité).

Environnement

Informations financières du bien gérées dans les caractéristiques : Tables : - Ace_00AST70 (alias de qmace), - Ace_00AST67 (alias de qmace), - Ace_00AST06 (alias de qmace). Informations : Eligible haute qualité environnementale, Installation classée protection environnement, Autorisation installation classée protection environnement.

Surface

Informations liées aux surfaces du bien : Tables : - Car_00AST57 (alias de qmcar), - Car_00AST56 (alias de qmcar), - Car_00AST55 (alias de qmcar), - Car_00AST03 (alias de qmcar), - Ace_00AST58 (alias de qmace), - Ace_00AST57 (alias de qmace), - Ace_00AST56 (alias de qmace), - Ace_00AST55 (alias de qmace), - Ace_00AST03 (alias de qmace). Informations : Surface SHON/Plancher (Unité), Surface Utile Totale (Unité), Surface Utile Pondérée (Unité), Surface Commerciale Utile (Unité), Surface Habitable.

Conditions

Catégories d'équipement

Catégorie d'équipement : Bien Catégorie d'équipement = '0003' Catégorie d'équipement : Localisation Catégorie d'équipement = '0001' Catégorie d'équipement : Bâtiment Catégorie d'équipement = '0002' Catégorie d'équipement : Lot Catégorie d'équipement = '0004'

Métiers annexes Gestion du parc immobilier

Maintenance Caractéristiques équipement : valeur (P)

Maintenance- Contacts associés équipements (P)

Maintenance- Contacts associés (P)

Maintenance Equipements

Maintenance - Historique caractéristiques équipements (P)

Supply Chain Foundations - Hiérarchie Bâtiments (P)

Métiers annexes Autres Informations

Mise en place

Dans ce chapitre, nous allons développer la création d'un métier client à partir du métier standard. Nous utiliserons les métiers modèles et paramétrables associés. Nous nous appuierons sur le paramétrage du pré-configuré livré. Tous les choix de paramétrage seront décrits et les variantes expliquées.

Création du métier client

Nous allons prendre en exemple la création du métier client "Gestion du parc immobilier - Client" (WGPI-DET). Création du métier par duplication du métier standard via la création simplifié d'un métier : On obtient le métier :

Constantes

Le paramétrage du module GPI est repris dans la vue "Constantes" du métier décrit dans le chapitre "Détail". Pour la suite de la création de ce métier, nous nous appuierons sur le paramétrage décrit ci-dessous. Si certaines valeurs ne correspondent pas à votre paramétrage, vous pouvez les modifier. Pour cela, vous devez utiliser le "Traitement de recopie de expressions" pour associer la valeur à la colonne du métier client, puis modifier celle-ci. Les catégories d'équipements : - 0001 - Localisation ; - 0002 - Bâtiment   ; - 0003 - Bien ; - 0004 - Lot.

Caractéristiques

Nous avons dans la partie Détail de ce document la liste des caractéristiques mises à disposition dans le métier standard. Ajout de caractéristiques : Il est possible d'ajouter de nouvelles caractéristiques. Pour cela, vous pouvez utiliser le métier paramétrable "Maintenance Caractéristiques équipement : valeur (P)". Prenons l'exemple suivant, nous allons ajouter la caractéristique "AMIANTE" via le traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP) : Critères Valeurs Métier paramétrable QAM-ACEP Métier cible WGPI-DET Code AMIANTE Alias AMIANTE Intitulé Précence_Amiante Intitulé réduit Valeur AMIANTE Référence Paramètre 1 ENVIRONNEMENT Paramètre 2 ENVIRONNEMENT Paramètre 3 AMIANTE Paramètre 4 Niveau Produit Nous obtenons le résultat suivant : L'ordre des colonnes peut être mis à jour. Suppression de caractéristiques : Si parmi les caractéristiques proposées, certaines ne sont pas définies dans votre paramétrage ou ne sont pas utiles dans votre reporting, vous pouvez les supprimer. Soit en les masquant, soit en supprimant physiquement. Prenons l'exemple de la caractéristique "Ligne_Adresse_3". Masquer la colonne : Se positionner sur la colonne 'Ligne_Adresse_3' puis cocher la zone "Objet masqué". Valider. Suppression physique de la colonne : Se positionner sur la colonne à supprimer puis bouton Supprimer. Valider. Dans ce cas, il convient de noter l'alias défini dans les jointures pour supprimer celle-ci. Ici : Ace_00AD03. Suppression de l'expression de jointure : Recherche de l'expression sous la gestion des Jointures pour le métier traité, en notant dans l'expression : %Ace_00AD03% Noter la code de la vue (Ici J-QMEQT-QMACE-00AD03). Supprimer ; Valider Suppression de la vue de jointure : Recherche de la vue dans la gestion des Vues avec le code métier et la vue J-QMEQT-QMACE-00AD03. Bouton Supprimer ; Valider. Que vous ayez choisi la suppression logique ou physique, répétez ces actions pour toutes les jointures qui ne sont pas à conserver. Remarque : La suppression physique est préférable car elle allège le métier. La colonne et la jointure n'existe plus dans le métier client mais peuvent être récupérées du métier standard.

Historique des valeurs des caractéristiques

Les valeurs des caractéristiques d'un bien peuvent être historisées (en fonction du paramétrage de la caractéristique). Cet historique peut être mis à disposition dans le métier client "Gestion du parc immobilier", pour cela vous devez intégrer le métier paramétrable "Maintenance - Historique caractéristiques équipements (P)" pour chaque caractéristique concernée. Ci -dessous, nous avons pris l'exemple de la caractéristique "Etat d'entretien" : Critères Valeurs Métier paramétrable QAM-HVCP Métier cible WGPI-DET Code AST63 Alias AST63 Intitulé Etat_Entretien Intitulé réduit Valeur Ace_00AST63.carqmace Référence Ace_00AST63.eqtqmace Paramètre 1 HVC_AST63 Paramètre 2 Historique Etat Entretien Paramètre 3 TECHNIQUE Paramètre 4 Niveau Produit Les critères de soumission ont été renseignés de la façon suivante : Métier paramétrable : Code du métier à intégrer ; Métier cible : WGPI-DET,   ; Code et Alias : Libre ; Intitulé : Libre, ici le libellé de la caractéristique pour laquelle on souhaite lire l'historique ; Valeur : Colonne caractéristique dans le métier Référence : Colonne équipement dans le métier       => pour ces 2 critères, l'alias est Ace_00AST63, cette valeur est l'alias de la table qmcar dans le métier, cette information peut être consultée dans la gestion graphique des métiers dans la vue "Technique" ; Paramètre 1 : Identifiant de la vue qui va être créée ; Paramètre 2 : Intitulé de la vue qui va être créée ; Paramètre 3 : Vue de rattachement de la vue qui va être créée       => ici la valeur est "TECHNIQUE" car nous souhaitons que la vue qui contient l'historique soit un sous-vue de la vue contenant la caractéristique pour laquelle nous allons mettre à disposition les données de l'historique. Pour obtenir les colonnes suivantes :

Hiérarchie bâtiments

Nous allons utiliser le métier "Supply Chain Foundations - Hiérarchie Bâtiments (P)" afin de définir vos hiérarchies de bâtiments. Ce métier paramétrable pourra être intégré autant de fois qu'il y a de hiérarchies de bâtiments définies et nécessaires à vos extractions. Nous allons consulter la configuration de la consultation du parc. Notons le chemin. Il faut consulter maintenant la hiérarchie de bâtiments pour savoir combien de niveaux sont nécessaires dans votre métier. En effet dans le métier "Supply Chain Foundations - Hiérarchie Bâtiments (P)", onze niveaux ( de 0 à 10) et le niveau détail sont définis mais de manière à optimiser la construction des requêtes, nous vous conseillons de ne générer que le nombre de niveaux utiles. Dans notre exemple, nous intégrerons ce métier paramétrable jusqu'au niveau 5. Critères Valeurs Métier paramétrable SCF-HNPP Métier cible WGPI-DET Code 01 Alias 01 Intitulé Géographique Intitulé réduit Valeur 01 Référence qmeqt.numqmeqt Paramètre 1 qmeqt.etsqmeqt Paramètre 2 Paramètre 3 Paramètre 4 Niveau 5 Produit Les informations relatives à la hiérarchie ont été générées : Il est maintenant possible de personnaliser ces informations : * en déplaçant les colonnes pour les regrouper dans une seule vue * en masquant ou supprimant les informations dont vous n'avez pas besoin * en modifiant le numéro d'ordre * en renommant éventuellement certaines colonnes Pour obtenir le résultat suivant : Nous avons utilisé les transactions de : * "Modification des colonnes du métier" pour déplacer les colonnes de la vue de niveau vers la vue principale : * "Traitement pour masquer les colonnes de la vue" pour masquer les colonnes que nous ne souhaitons pas voir : Les vues masquées pourraient être supprimées.

Contacts

Il y a deux façons de mettre à disposition les contacts :       => Tous les contacts d'un bien. Dans ce cas, il faut intégrer le métier paramétrable "Maintenance - Contacts associés (P)"       => Les contacts pour une fonction. Dans ce cas, il faut intégrer le métier paramétrable "Maintenance - Contacts associés équipements (P)" Dans les exemples ci-dessous, nous allons traiter des contacts associés aux biens (équipements) : Intégration du métier "Maintenance - Contacts associés (P)" : Les critères du traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP) sont à renseigner de cette façon : - le critère "Valeur" représente l'entité ; - le critère "Référence" représente l'équipement ; - le critère "Paramètre 1" représente l'établissement ; - le critère "Paramètre 3" représente la vue de rattachement ; - le critère "Paramètre 4" représente la vue créée. Suivre la documentation Maintenance - Contacts associés. On obtient les informations ci-dessous : Intégration du métier "Maintenance - Contacts associés équipements (P)" : Exemple pour le contact "Responsable_Site" : Les critères du traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP) sont à renseigner de cette façon : - le critère "Valeur" représente l'entité : QMEQT ; - le critère "Référence" représente l'équipement ; - le critère "Paramètre 1" représente l'établissement ; - le critère "Paramètre 2" représente la fonction ; - le critère "Paramètre 3" représente la vue de rattachement ; - le critère "Paramètre 4" représente la vue créée. Suivre la documentation Maintenance - Contacts associés équipements. On obtient les informations ci-dessous : Exemple pour le contact "Syndic_(Contact)" : Les critères du traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP) sont à renseigner de cette façon : - le critère "Code" représente la fonction : 02 ; - le critère "Intitulé" représente le nom de la fonction : Syndic_(contact) ; - le critère "Valeur" représente l'entité : QMEQT ; - le critère "Référence" représente l'équipement : qmeqp.numqmeqt ; - le critère "Paramètre 1" représente l'établissement : qmeqp.eteqmeqt ; - le critère "Paramètre 2" représente la fonction : 02 ; - le critère "Paramètre 3" représente la vue de rattachement : FICHE-BIEN ; - le critère "Paramètre 4" représente la vue créée SYNDIC. On obtient les informations ci-dessous :