Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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Procédures collaboratives

Une procédure collaborative est une liste d'actions à réaliser régulièrement (mensuellement, annuellement, etc.) comme par exemple la révision comptable, les clôtures stocks et achats, ou encore la création de données faisant intervenir plusieurs ressources. Ces actions sont représentées par des étapes qui peuvent : - correspondre à des actions à mener dans le produit Cegid XRP Ultimate ; - correspondre à des actions hors Cegid XRP Ultimate ; - s'enchaîner ou s'exécuter simultanément suivant le paramétrage ; - mettre en oeuvre une ou plusieurs ressources. Ce module de gestion des procédures collaboratives fait intervenir plusieurs autres modules déjà intégrés tels que la planification, les tâches collaboratives, les notifications et la GED.

Code : PRCCOL

Présentation détaillée

Optimisez et structurez vos procédures métiers répétitives (révision comptable, clôture de stocks, scénario de création d'un client, etc.). Organisez la réalisation des tâches des procédures collaboratives à travers un planning des temps et des ressources. Exécutez ces procédures d'une façon collaborative impliquant un planning des utilisateurs internes ou externes. A travers les notifications, soyez guidé et alerté dans les différentes actions à réaliser. Modèle Une procédure collaborative est définie dans un modèle qui peut être exécuté autant de fois que nécessaire. Le modèle est constitué : d'étapes ou d'enchaînements d'étapes, d'éventuelles conditions entre les étapes, des ressources utilisées, des actions à mener. Les actions possibles des procédures collaboratives sont multiples : ouvrir un écran, attacher un document, enregistrer l'état (valide ou non valide) d'une situation, saisir des commentaires ou des données supplémentaires. Une définition des droits est accessible pour sécuriser l'exécution des actions d'une procédure collaborative. Exécution L'exécution d'une procédure collaborative s'effectue via un tableau de bord en faisant évoluer le statut des étapes (Attente, Réalisable, En cours, Validé, Hors procédure). Les utilisateurs savent à tout moment dans quelle situation se trouve la procédure collaborative et peuvent visualiser les informations ou documents associés. Les notifications alertent les utilisateurs dans les actions à réaliser. Planification L'exécution d'une procédure collaborative génère un planning permettant de visualiser la date de début et la durée prévue pour chaque étape. De la même façon, un planning des ressources permet de visualiser graphiquement le planning de chaque intervenant. Documentation complète