Cegid XRP Ultimate  |      Actualisé le 

XRM

EROPX - Edition des opportunités

Sommaire

   Edition détaillant le contenu des opportunités, ainsi que les informations liées à celles-ci.
Cette édition, permet aussi de visualiser les devis et les commandes dont l'opportunité est à l'origine.


Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)


   Sélection


   Opportunité

   Fourchette de codes d'opportunités à éditer.


   Liste

   Saisir le nom de la liste des opportunités que vous voulez traiter.


   Client

   Fourchette de clients concernés par l'édition.


   Liste

   Saisir le nom de la liste des clients que vous voulez traiter.


   Prospect

   Fourchette de prospects concernés par l'édition.


   Adresse

   Fourchette d'adresses de prospects concernés par l'édition.


   Contact

   Fourchette de contacts concernés par l'édition.
Attention : il s'agit uniquement du contact concerné par l'opportunité. Il ne s'agit pas des contacts liés à l'opportunité (GRLOC).


   Liste

   Saisir le nom de la liste des contacts que vous voulez traiter.


   Etablissement

   Ce critère vous permet d'éditer les opportunités de plusieurs établissements (la liste doit exister dans tous les établissements à traiter).


   Edition


   Edition détaillée

   Permet d'obtenir plus d'informations sur les opportunités.


   Edition des devis

   Permet de faire apparaître les devis issus de l'opportunité.


   Edition des commandes

   Permet de faire apparaître les commandes issues de l'opportunité.


   Détail des contacts

   Permet de voir les contacts liés à l'opportunité.


   Type

   Permet d'éditer uniquement certains types de contacts associés à l'opportunité.


   Détail des articles

   Permet de faire apparaître les articles associés à l'opportunité.


   Statut

   Permet de filtrer les articles suivant le statut du lien.


   Comptes rendus d'activité


   Précédent

   Permet de définir le nombre de comptes rendus précédents à éditer.
Les comptes rendus édités sont ceux où l'opportunité est rattachée comme lien d'entité (GNLET).


   Type

   Permet de ne faire apparaître que certains types de comptes rendus.


   Evènements

   Les évènements édités sont ceux où l'opportunité est rattachée comme lien d'entité (GNLET).


   Précédent

   Permet de définir le nombre d'évènements précédents à éditer.


   Suivant

   Permet de définir le nombre d'évènements futur à éditer.


   Totalisation

   Vous pouvez déterminer jusqu'à cinq critères de totalisation.


Transactions associées


   TSLOA - Sélection des articles


   TSLOC - Sélection des contacts


   TSOPX - Sélection des opportunités