Document de release de la version H3.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® XRM en H3.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

   Vous pouvez ainsi visualiser les relations d'une personne et capitaliser les informations recueillies au fil des années.

   Il est possible de saisir plus d'information pour une relation entre personne, en définissant des caractéristiques (GRCARR) associées à cette relation.
Ainsi, si la relation concerne les activités sportives, il sera possible de d'avoir les caractéristiques correspondantes, avec différents sports référencés.

GRREL - Relation entre personnes (Transaction QRIREL)
GRCACR - Caractéristiques de relations (Transaction QRICACR)
GRCARR - Caractéristiques de relations (Transaction QRICARR)
GRDCAR - Dépendances entre caractéristiques de relations (Transaction QRIDCAR)

   Nouvelle gestion permettant de stocker des informations supplémentaires (taille, code DUNS, URL, activité, etc.) qui peuvent être rattachées à un contact.
Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

GTCOC - Compléments des contacts (Transaction OEITCO)

   Nouvelle gestion permettant de stocker les différentes certifications (ISO, appellations, normes, etc.) et autres engagements, ces agréments peuvent être rattachés à un contact.
Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

GTAQ - Tiers : Agréments qualité (Transaction OEITAQ)

   Nouvelle gestion permettant de stocker des informations financières datées (CA, résultat, effectif, etc.) qui peuvent être rattachées à un contact.
Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

GTIM - Tiers : informations millésimées (Transaction OEITIM)

   Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé sur les classes XRM.

GRCXR - Classe d'opportunités (Transaction QRICXR)

   Dans les tickets et les opportunités, il est maintenant possible de faire avancer l'étape en cliquant directement sur l'outil de visualisation d'étapes.

GRTIC - Gestion des tickets (Transaction QRITIC)
GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

   Conservation du numéro de devis lors de la génération depuis une même opportunité :
Lors de la génération de deux devis depuis une même opportunité, il est désormais possible de conserver le numéro de devis.

   Interaction entre l'étape de l'opportunité, les statuts des liens opportunité-articles et les étapes des devis.

   Paramétrage des opportunités :
Sur les opportunités, il est maintenant possible d'interdire, de rendre obligatoire ou de proposer un champ de l'opportunité (GROPX).

       Il vous sera aussi possible de déterminer les champs historisables sur les opportunités (GROPX).

    Il est également possible d'historiser le moment de la création et de la suppression de ces dernières ainsi que celles des associations opportunité-contacts (GRLOC) et des associations opportunité-articles (GRLOA).
   Le paramétrage peut être défini suivant l'ordre suivant :
- Pour une classe et un établissement ;
- Pour une classe, un établissement et une étape.

   Interaction entre l'étape de l'opportunité, du statut des liens opportunité-articles et des étapes des devis :
Lorsque l'opportunité passe à l'étape "gagnée" ou "perdue", les liens opportunité-articles (GRLOA) dont le statut est "En attente" seront passés au statut "gagné" ou "perdu".

   Lors d'un changement de statut d'un lien opportunité-article, si tous les autres liens de l'opportunité sont au même statut "gagné" ou "perdu". L'opportunité (GROPX) passera à l'étape idoine.
Remarque : Le statut du lien est lui aussi mis à jour lorsque le devis correspondant à l'article est passé à "accepté" ou "refusé".

   Paramétrage des opportunités :
Les modifications des champs des opportunités, peuvent générer un historique à chaque changement de valeur. La représentation du changement de valeur est visible dans la consultation de l'historique (CRHISO).

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles (Transaction QRILOA)
GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts (Transaction QRILOC)
GRPOP - Paramétrage des opportunités (Transaction QRIPOP)
CRHISO - Historique des opportunités (Transaction QRCHIS)

   Définir pour la classe le paramétrage souhaité (GRPOP).

   Il est désormais possible de générer un prospect depuis un contact suivant le paramétrage de génération de prospect depuis les contacts (GRPCP).
Lors de la génération du prospect depuis la fiche contact, il est aussi possible d'affecter les gestionnaires du prospect (GTGP) avec les gestionnaires 1 à 3 du contact.

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)
GTGP - Gestionnaires des prospects (Transaction SVITGC)
GRPCP - Génération de prospect depuis les contacts (Transaction QRIPCP)

   Il est désormais possible de préciser le compte pour lequel le contact est invité.

   Lorsque l'on invite une personne à un évènement, il est désormais possible de préciser pour quelle entité (client, fournisseur, prospect ou tiers) cela concerne.

   Il est aussi possible de créer cette association entre la personne et l'entité, directement dans le masque d'invitation.

GRINV - Invités d'évènement (Transaction QRIINV)

   Possibilité de générer automatiquement l'association contact établissement, lors du rattachement du contact à un compte avec établissement.

GRLCECLI - Gestion des liens contact clients (Transaction QRILCEC)
GRLCEFOU - Gestion des liens contact fournisseurs (Transaction QRILCEF)
GRLCEOPP - Gestion des liens contact prospects (Transaction QRILCEP)

   Cette fonctionnalité est effective suivant la valeur testé 1 du paramètre ENTQRLCE.

   Il est possible de créer un évènement inactif, ainsi que ses utilisations de ressources.
Lorsque l'évènement est validé, les utilisations de ressources sont activées en même temps.
Remarque : Si un évènement est passé inactif, lorsque celui-ci repasse actif, seul les utilisations de ressources activent lors du passage à inactif de l'évènement seront réactivées.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)
GRUTR - Utilisation des ressources (Transaction QRIUTR)

   Les mails d'invitation peuvent être personnalisés avant l'envoi.
Les mails envoyés sont désormais visible depuis l'évènement.

   L'envoi des mails d'invitation est maintenant géré par le serveur de traitement, alors qu'il était envoyé auparavant par le serveur WEB.
L'envoi des mails est déclenché uniquement suite à la demande de l'utilisateur. Eventuellement, il peut demander de modifier le mail avant l'envoi, afin de modifier le texte à envoyer.
Les réponses de l'invité peuvent elles aussi être retranscrites dans les mails associés à l'évènement.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)
GRCRAM - E-mail (Transaction QRICRAM)
TREIC - Traitement d'envoi des mails d'invitation (Transaction QRTEIC)
TRICS - Traitement des mails iCalendar (Transaction QRTICS)

   L'envoi de mail d'invitation est géré par les comptes rendus de type "Invitation" uniquement.
Ensuite il faut définir le paramétrage des messages électroniques (GUPME) pour l'objet "qrteic".
L'expéditeur du mail n'est pas modifiable dans la gestion des mails (Pour ne pas envoyer un mail de la part d'une autre personne), ceci est déterminé par le paramétrage.
Le mail généré est associé automatiquement à l'entité "DOC_CRA", alors que les fichiers joints doivent être associés à l'entité "CRA_XRM". Ces deux entités sont livrées en standard. Toutefois il vous est possible de modifier le type de stockage de ces documents.
Il est aussi possible de générer une notification à l'utilisateur connecté afin de l'informer du bon déroulement de l'envoi du message électronique. Pour cela deux règles de tâches collaboratives sont à votre disposition (QPTUMEL0001 et QPTUMEL0002).

   Il est désormais possible de modifier plusieurs évènements simultanément dans la grille puis valider ensuite ces modifications.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

   Suite à la création d'une série d'évènement, il est désormais possible de dissocier les évènements générés. Cela permet ensuite de pouvoir les gérer comme des évènements classiques.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)
GNPER - Périodicités (Transaction QNIPER)

   Il est maintenant possible d'éditer les comptes associés aux contacts, ainsi que leurs relations.

ERCOT - Edition des contacts (Transaction QRECOT)

   Dans la gestion des invités, il est possible d'affecter tous les contacts d'une liste.

GRINV - Invités d'évènement (Transaction QRIINV)

   Dans la gestion des participants, il est possible d'affecter tous les contacts d'une liste.

GRCRP - Gestion des participants au compte rendu (Transaction QRICRP)

   Afin de déterminer la période de l'évènement, il est possible de rechercher les plages de disponibilités d'une ressource (GNRRD).
Une fois cette plage trouvée lors du retour de celle-ci, les dates et heures de l'événement seront automatiquement mis à jour.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)
GNRRD - Recherche de disponibilités de ressources (Transaction QNIRRD)

   Les droits de consultation, modification et création sont désormais gérés dans les gestions de tickets, d'opportunités, de comptes rendus et de contacts.

   Les droits pour chaque utilisateur sont gérer suivant l'agenda associé à la donnée.

GRTIC - Gestion des tickets (Transaction QRITIC)
GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)
GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (Transaction QRICRA)

   Pour les contacts, il est possible de ne pas prendre en compte des droits définis sur l'agenda suivant le paramètre lié au mnémonique.

   Ajout des colonnes :
EMLQRINV - Adresse mail
ENTQRINV - Entité d'appartenance du contact
EQ1QRINV - Equivalence 1 dans l'entité amont
EQ2QRINV - Equivalence 2 dans l'entité amont
ETSQRINV - Etablissement
HCRQRINV - Heure de création (Obligatoire)
TCRQRINV - Date et heure de création
HDMQRINV - Heure de modification
TDMQRINV - Date et heure de modification
HORQRINV - Horodatage (Obligatoire)
P01QRINV - Paramètre 1
P02QRINV - Paramètre 2
P03QRINV - Paramètre 3
P04QRINV - Paramètre 4
P05QRINV - Paramètre 5

   Ajout des colonnes :
EDAQRCXR - Opportunité gagnée
EDRQRCXR - Opportunité perdue

   Modification des colonnes :
ETAQRCXR - Etat :
TYPQRCXR - Type :
NATQRCXR - Nature :
GENQRCXR - Genre :
ROLQRCXR - Rôle :
INFQRCXR - Informations complémentaires :
UCRQRCXR - Utilisateur de création :
DCRQRCXR - Date de création :
UDMQRCXR - Utilisateur de modification :
DDMQRCXR - Date de modification :
TMSQRCXR - Timestamp :

   Modification des colonnes :
TYCQRFAC - Type :

   Ajout des colonnes :
COTQRHIS - Contact de l'historisation (Obligatoire)
TYCQRHIS - Type de classe (Obligatoire)

   Modification des colonnes :
NUIQRHIS - Numéro interne :
SNUQRHIS - Sous numéro : devient obligatoire
TABQRHIS - Table :
COLQRHIS - Colonne :
NUHQRHIS - Numéro d'historisation :
PTIQRHIS - Numéro de paramétrage :
HCRQRHIS - Heure :
TCRQRHIS - Date et heure de création :
HORQRHIS - Horodatage :
OLDQRHIS - Ancienne valeur :
NEWQRHIS - Nouvelle valeur :
ETAQRHIS - Etat :
TYPQRHIS - Type :
NATQRHIS - Nature :
GENQRHIS - Genre :
ROLQRHIS - Rôle :
INFQRHIS - Informations complémentaires :
UCRQRHIS - Utilisateur de création :
DCRQRHIS - Date de création :
UDMQRHIS - Utilisateur de modification :
DDMQRHIS - Date de modification :
TMSQRHIS - Timestamp :

   Ajout des colonnes :
GE1QRPCP - Gestionnaire 1 (O/N) (Obligatoire)
FG1QRPCP - Fonction du gestionnaire 1
RG1QRPCP - Rôle du gestionnaire 1
GE2QRPCP - Gestionnaire 2 (O/N) (Obligatoire)
FG2QRPCP - Fonction du gestionnaire 2
RG2QRPCP - Rôle du gestionnaire 2
GE3QRPCP - Gestionnaire 3 (O/N) (Obligatoire)
FG3QRPCP - Fonction du gestionnaire 3
RG3QRPCP - Rôle du gestionnaire 3
TIMQRPCP - Informations millésimées (O/N)
TAQQRPCP - Agréments qualité (O/N)
TCOQRPCP - Compléments (O/N)

   Modification des colonnes :
ETAQRPCP - Etat :
TYPQRPCP - Type :
NATQRPCP - Nature :
GENQRPCP - Genre :
ROLQRPCP - Rôle :
INFQRPCP - Informations complémentaires :
UCRQRPCP - Utilisateur de création :
DCRQRPCP - Date de création :
UDMQRPCP - Utilisateur de modification :
DDMQRPCP - Date de modification :
TMSQRPCP - Timestamp :