Cegid XRP Ultimate

XRM

Document de release de la version H5.01

Sommaire

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en H5.01.


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Comment garder l'iso fonctionnalité

   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.


Fonctionnalités


   Nouveautés


      Confidentialité appliquée à l'association de contacts à une entité

   Lors de la consultation des associations de contacts à une donnée correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.

   Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts, lorsque l'on visualise les contacts d'un fournisseur par exemple.

      Explications

   Exemple : Si un contact est lié à un fournisseur dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaitra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisie par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.


      Transactions concernées

GRLCE - Gestion des liens contact entités (Transaction QRILCE)
GRRCO - Relations contacts (Transaction QRIRCO)


      Confidentialité appliquée aux contacts d'un compte rendu

   Pour les contacts associations à un compte rendu correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.
Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

      Explications

   Exemple : Si un contact est lié à un fournisseur dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaitra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisie par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.


      Transactions concernées

GRCRP - Gestion des participants au compte rendu (Transaction QRICRP)


      Liste de comptes rendus d'activité

   Une notion de liste de comptes rendus est désormais disponible.
Vous pouvez donc mettre un ensemble de comptes rendus dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

      Transactions concernées

GRLSC - Liste de comptes rendus (Transaction QRILSQ)
GRELCR - Comptes rendus d'une liste (Transaction QRIELCR)
TRLSC - Constitution d'une liste de comptes rendus (Transaction QRTLSC)
ERCRA - Edition des comptes rendus d'activité (Transaction QRECRA)


   Modifications


      Rattachement d'un gestionnaire à un contact

   Simplification du rattachement d'un gestionnaire à un contact.

      Explications

   Il est possible de rattacher un gestionnaire à un contact, on précisant le code gestionnaire sur la fiche contact.
Automatiquement, l'origine sera affectée à "G" (plus besoin de la saisir) et la fiche gestionnaire se verra affectée automatiquement la nature de cette origine (Chaîne 1 du paramètre ORIQRCOT).
Cela permet ainsi d'avoir l'interaction entre les 2 fiches contacts/gestionnaires active.


      Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)
GGES - Gestionnaires (Transaction OEIGES)


      Génération de champs pour gérer les entités de tâche

   Par le traitement d'initialisation XRM, il est maintenant possible de générer des champs afin de visualiser les valeurs des champs composant l'entité de tâche.

      Explications

   Afin de simplifier l'application d'une entité de tâche (GNENT) dans les comptes rendus d'activité (GRCRA), les évènements (GREVT), les tâches (GNTRE), les tickets (GRTIC) et les opportunités (GROPX).
Il est possible de générer automatiquement les champs pour les entités selon la norme mise en place, ainsi que leurs champs "intitulés" sous forme d'un fichier d'import de données à intégrer. Champs (GFLD) ou dans les champs supplémentaires (GFLS).
Ces champs seront créés uniquement si "création de champs" est cochée.
Remarque : Il vous faudra compléter la partie "propriétés spécifiques" des champs légendes. Aucune proposition ne sera faite sur cette partie.


      Transactions concernées

TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM (Transaction QRTINI)


      Prise en compte des nouvelles tables lors du dédoublonnage de contact

   Lors du dédoublonnage de contact, les informations rattachées au contact non conservé sont rapatriées sur le contact conservé.

      Explications

   Les informations millésimées (GTIM), Agréments qualité (GTAQ), Compléments (GTCOC) et Contacts associés (GMCOA) sont désormais traitées lors du dédoublonnage de contacts.


      Transactions concernées

GRDCO - Doublons de contacts (Transaction QRIDCO)


      Prise en compte des nouvelles tables dans l'interface des contacts

   Lors du traitement de transfert des contacts, il est maintenant possible d'alimenter une liste des contacts crées ainsi qu'une liste de contacts modifiés.
Lors du transfert, de nouvelles informations liées aux contacts peuvent être interfacées.

      Explications

   Lors du traitement de transfert des contacts, en plus des informations :

   - les contacts : interface GRCTT, table d'exploitation GRCOT ;
   - les caractéristiques des contacts : interface GRCTC, table d'exploitation GRCAC ;
   - les liens contact-établissement : interface GRCTE, table d'exploitation GRCOE ;

   Il est possible d'interfacer :

   - les liens contact-entités : interface GRLCT, table d'exploitation GRLCE ;
   - les information millésimées : interface GTTM, table d'exploitation GTIM ;
   - les agréments qualité : interface GTTQ, table d'exploitation GTAQ ;
   - les compléments : interface GTTC, table d'exploitation GTCOC.


      Transactions concernées

TRCTT - Transfert des contacts(Transaction QRTCTT)
GRCTT - Interface des contacts(Transaction QRICTT)
GRLCT - Interface des liens contact entités(Transaction QRILCT)
GTTM - Tiers : informations millésimées à transférer(Transaction OEITTM)
GTTQ - Tiers : Agréments qualité à transférer(Transaction OEITTQ)
GTTC - Compléments de tiers à transférer(Transaction OEITTC)


      Edition de comptes rendus d'activité

   L'édition des comptes rendus d'activité peut désormais être lancée en prenant en compte une liste de comptes rendus et une sélection de l'ensemble des critères constituant les informations d'un compte rendu.

      Transactions concernées

ERCRA - Edition des comptes rendus d'activité (Transaction QRECRA)


      Gestion des comptes rendus d'activités

   Il est désormais possible de conditionner le lancement d'une édition depuis le compte rendu d'activité suivant sa catégorie.

      Transactions concernées

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (Transaction QRICRA)
GRCAT - Catégorie de compte rendu (Transaction QRICAT)


Modules


   Nouveautés


      Opportunités : Confidentialité appliquée aux contacts d'une opportunité

   Pour les contacts associés à une opportunité correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.
Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

      Explications

   Exemple : Si un contact est lié à un client dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaitra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisie par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.


      Transactions concernées

GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts (Transaction QRILOC)


      Opportunités : Liste d'opportunités

   Une notion de liste d'opportunités est désormais disponible.
Vous pouvez donc mettre un ensemble d'opportunités dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

      Transactions concernées

GRLSO - Liste d'opportunités (Transaction QRILSQ)
GRELO - Opportunités d'une liste (Transaction QRIELO)
TRLSO - Constitution de liste d'opportunités (Transaction QRTLSO)
EROPX - Edition des opportunités (Transaction QREOPX)


      Opportunités : Edition d'opportunités

   Cette nouvelle édition permet de retrouver l'ensemble des informations saisies sur l'opportunité, ainsi que les informations liées à celle-ci.
Vous pouvez retrouver par exemple les contacts liés à cette opportunité, les devis générés, etc.

      Transactions concernées

EROPX - Edition des opportunités (Transaction QREOPX)


      XRM Plus : Confidentialité appliquée à aux invités d'évènement

   Pour les invités d'évènements correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.
Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

      Explications

   Exemple : Si un contact est lié à un client dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, l'invitation n'apparaitra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisie par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.


      Transactions concernées

GRINV - Invités d'évènement (Transaction QRIINV)


      XRM Plus : Liste de tickets

   Une notion de liste de tickets est désormais disponible.
Vous pouvez donc mettre un ensemble de tickets dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

      Transactions concernées

GRLST - Liste de tickets (Transaction QRILSQ)
GRELT - Tickets d'une liste (Transaction QRIELT)
TRLST - Constitution d'une liste de tickets (Transaction QRTLST)
ERTIC - Edition de tickets (Transaction QRETIC)


      XRM Plus : Edition de tickets

   Cette nouvelle édition permet de retrouver l'ensemble des informations saisies sur un ticket, ainsi que les informations liées à celui-ci.
Vous pouvez retrouver par exemple les contacts liés à ce ticket, les comptes rendus, les évènements....

      Transactions concernées

ERTIC - Edition de tickets (Transaction QRETIC)


Structures de données


   Créations de tables


      QRLCT - Transfert des liens contacts-entités


      QRLSQ - Listes d'activités


      QRELQ - Eléments de liste d'activité


   Modifications de tables


      QRCAT - Catégorie de compte rendu

   Modification des colonnes :
TRBQRCAT - Mnémonique :


      QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact

   Ajout des colonnes :
ORAQRWRC - Ordre d'affichage