Document de release de la version I2.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en I2.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

   Depuis un évènement, il est possible de créer différents comptes rendus. Dans ce cas, un contrôle est effectué afin de vérifier que la période des comptes rendus est incluse dans la période de l'évènement.
Dans ce cas, lors de l'affectation du statut du compte rendu, on pourra renseigner la date de début réelle de l'évènement avec la date de début du compte rendu.
Il sera aussi possible d'influencer sur le statut et l'étape de l'évènement suivant la valeur affectée à l'action sur l'évènement.

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (Transaction QRICRA)
GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

   Les interactions entre le compte rendu et les évènements sont à définir dans les paramètres "STAQRCRA" et "AEVQRCRA".

   Traitement permettant de simplifier la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité de l'application.

   Ajout d'une fonction permettant de définir le type de lien utilisé lors de la génération de devis ou de commande de ventes depuis les opportunités.

TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM (Transaction QRTINI)
GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GRPOD - Paramétrage de génération de devis (Transaction QRIPOD)

   Permet depuis une liste d'opportunités par exemple de choisir les éléments à reprendre ou non sur les nouvelles opportunités à générer.

   Le code de l'opportunité généré peut être une suite de l'opportunité d'origine "Nouvelle offre" ou un nouveau code "Nouvelle opportunité".
Les dates peuvent être modifiées, soit en soumettant une nouvelle date, soit en appliquant une opération sur la date d'origine.
Il est aussi possible d'affecter une valeur particulière à différents champs de l'opportunité grâce à une liste de champs modifiables disponibles dans la forme détail "Autres modifications".

   Ensuite, il est possible de déterminer les informations complémentaires que l'on souhaite conserver ou non (Contacts, Articles, Textes, Ventilation de génération d'opportunité, Caractéristiques, Echéancier et Remises).

   Chaque opportunité générée pourra être mise dans une liste. Si une des opportunités sélectionnées ne peut pas être dupliquée, elle sera mise dans la liste des opportunités en erreur.

TRDOPX - Duplication des opportunités (Transaction QRTDOPX)

   Pour chaque échéance sélectionnée autant de commandes de ventes seront générées qu'il y a de clients définis dans les ventilations d'opportunité.
Lors de cette génération, si des remises commerciales sont définies lors de la saisie des articles, elles seront ventilées par échéance et client afin d'apparaitre au niveau des lignes de commandes de ventes.
Le lancement de ce traitement peut être systématique ou lancé depuis une échéance d'opportunité.

TRGOPX - Génération de commande ventes/devis (Transaction QRTGOPX)

   Le paramétrage de génération des commandes de ventes depuis les opportunités est défini dans la gestion de paramétrage de génération de devis (GRPOD).

   Depuis la gestion de planification de ressources, il est possible d'ouvrir une gestion proposant les gestionnaires disponibles.

   Cette gestion propose les gestionnaires n'ayant pas de tâches affectées pour la période de l'évènement.
Il suffit de choisir les gestionnaires que l'on souhaite ajouter à l'évènement sur la liste affichée.

GRAFG - Proposition de gestionnaires (Transaction QRIAFG)

   Suivant la classe de l'opportunité, il est possible de générer un échéancier en fonction de la période et du type de périodicité soumis. Tant que l'échéance n'a pas donné lieu à une commande de ventes, la date de l'échéance et le montant peuvent être modifiés. Si le montant d'une échéance est modifié, les échéances suivantes se verront attribuer équitablement le montant restant à affecter.

   Les remises commerciales peuvent être prises en compte lors de la saisie des articles de l'opportunité. Si une condition commerciale doit être appliquée, celle-ci sera appliquée suite à la saisie de l'article ou de la modification du "Montant HT initial" ou de la quantité.
Dans ce cas le montant HT après remise sera calculé automatiquement suite à la validation de l'insertion ou de la modification de la ligne d'article.

   Lorsque les échéanciers sont utilisés, il est possible de ventiler chaque échéance pour des clients différents (GRVOP). Ainsi le coût de chaque échéance sera réparti lors de la génération des commandes de ventes.

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles (Transaction QRILOA)
GRVOP - Ventilation de génération d'opportunité (Transaction QRIVOP)
GREOP - Echéancier d'opportunité (Transaction QRIEOP)
GRROP - Remise d'opportunité (Transaction QRIROP)

   Ce nouveau fonctionnement est conditionné par la classe XRM (GRCXR).
Pour une classe, les opportunités seront gérées soit avec des échéanciers soit sans échéancier. Dans le cas de la génération d'échéanciers, il sera possible de définir une ventilation par compte (GRVOP).

   Pour que les propositions commerciales soient prises en compte, il faut le spécifier dans la définition de la classe. Si une condition commerciale doit être appliquée, celle-ci sera appliquée lors de l'enregistrement d'une saisie de l'article ou de la modification du "Montant HT initial" ou de la quantité.
Dans ce cas, le montant HT après remise sera calculé automatiquement suite à la validation de l'insertion ou de la modification de la ligne d'articles.

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GRELO - Opportunités d'une liste (Transaction QRIELQ)

   Dans la grille, sélectionnez des lignes de données et cliquez sur "générer".
La liste d'opportunités saisie sera alimentée avec les opportunités sélectionnées.

   Il est aussi possible au préalable de vider les éléments contenus dans la liste en cliquant sur le bouton "RAZ".

   Lors de la duplication d'un évènement en interactif, il est désormais possible d'affecter le nouvel évènement à un nouveau gestionnaire et/ou d'attribuer l'évènement a un ensemble de gestionnaires.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

   Lors de la création d'un évènement, il est possible de proposer des valeurs de différents champs suivant les informations d'une commande de ventes.

   Dès la saisie des informations d'une commande de ventes, les informations du modèle permettront d'affecter les valeurs des champs précisés dans le modèle.

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)
GNMTA - Modèle de tâches de planning (Transaction QNIMTA)

   Il est possible d'alimenter les informations définies dans un modèle de tâche de planning (GNMTA) suivant les informations d'une tâche de backlog ou d'une commande de ventes.
Le nom du modèle est référencé dans le paramètre du mnémonique. Le modèle suivant les informations d'une tâche de backlog est défini dans le paramètre 4 (PR4) du mnémonique et le modèle suivant les informations d'une commande de ventes est défini dans le paramètre 5 (PR5) du mnémonique.

   Ajout des colonnes :
AEVQRCRA - Action sur l'évènement
TRTQRCRA - Compte rendu traité (A/I) (Obligatoire)
QTCQRCRA - Quantité
UNCQRCRA - Unité de quantité
REFQRCRA - Référence externe
GESQRCRA - Gestionnaire réalisateur
G01QRCRA - Gestionnaire complémentaire 1
G02QRCRA - Gestionnaire complémentaire 2
G03QRCRA - Gestionnaire complémentaire 3
CALQRCRA - Calendrier
OPXQRCRA - Numéro d'opportunité
TCOQRCRA - Type de contact à recopier

   Ajout des colonnes :
PEDQROPX - Début de période de validité
PEFQROPX - Fin de période de validité
TPEQROPX - Type de périodicité
DDEQROPX - Date de la première échéance

   Modification des colonnes :
M01QRLOA - Montant complémentaire :

   Ajout des colonnes :
GCVQRCXR - Génération de commandes par échéance et par compte (Obligatoire)
EIGQRCXR - Première étape : Génération de commande de ventes (Obligatoire)
ESGQRCXR - Dernière étape : Génération de commande de ventes (Obligatoire)
ECVQRCXR - Etape max. création de ventilation (Obligatoire)
EMVQRCXR - Etape max. modification de ventilation (Obligatoire)
ESVQRCXR - Etape max. suppression de ventilation (Obligatoire)
EGEQRCXR - Etape de génération de l'échéancier (Obligatoire)
GREQRCXR - Gestion des remises (Obligatoire)

   Modification des colonnes :
ECEQRCXR - Etape max. création d'échange ou d'échéancier :
EMEQRCXR - Etape max. modification d'échange ou d'échéancier :
ESEQRCXR - Etape max. suppression d'échange ou d'échéancier :