Le traitement d'intégration des paniers de ventes provenant des commandes (ou devis) permet de transformer une commande de ventes en panier au niveau des tâches de projets. Le panier peut alors suivre un processus classique incluant la génération de commandes, la génération de budget, etc.
Cette intégration fait évoluer l'étape de la commande de ventes (ou devis).
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Type d'entité à traiter
Choix de l'élément à traiter.
Il peut s'agir d'une commande (devis) ou d'une liste de commandes (devis).
Elément à traiter
En fonction du type d'élément sélectionné, saisir soit :
- le numéro d'une commande (devis) composé de la classe de commande (devis), du numéro et du sous-numéro ;
- le code d'une liste.
Lorsque l'élément est saisi, les renseignements sur cet élément sont affichés.
Tâche
Le panier peut être intégré sur une tâche nouvellement créée (création) ou sur une tâche déjà existante (complétion).
Dans le cas de la création :
- la tâche est créée par le traitement : il est nécessaire de préciser son type de tâche ;
- les libellés, gestionnaire et segment renseignés à la soumission seront pris en compte pour la création ;
- les autres informations seront fournies par le modèle de création de tâche.
Dans le cas d'une complétion :
- la tâche est déjà existante et doit être précisément identifiée par son numéro et/ou son segment ;
- si le segment de la tâche est unique, il peut suffire de le renseigner pour que les informations du projet, de la phase et de la tâche soient automatiquement renseignées.
Projet
Le panier peut être intégré sur une tâche d'un projet nouvellement créé (création) ou sur une tâche d'un projet déjà existant (complétion).
Dans le cas de la création :
- le projet est créé par le traitement. Il est nécessaire de préciser sa classe de projets ;
- le libellé, la référence et le segment renseignés à la soumission seront pris en compte pour la création ;
- les autres informations seront fournies par les règles de créations automatiques d'un projet depuis une tâche.
Dans le cas de la complétion :
- le projet est déjà existant et doit être précisément identifié par sa classe, son numéro et son sous-numéro.
- si la référence ou son segment est unique, il peut suffire de renseigner cette information pour identifier le projet.
Phase
Le panier peut être intégré sur une tâche d'une phase nouvellement créée (création) ou sur une tâche d'une phase déjà existante (complétion).
Dans le cas de la création :
- la phase est créée par le traitement. Il est nécessaire de préciser son type de phase ;
- le libellé et le segment renseignés à la soumission seront pris en compte pour la création ;
- les autres informations seront fournies par les règles de créations automatiques d'une phase depuis une tâche.
Dans le cas de la complétion :
- la phase est déjà existante et doit être précisément identifiée par son numéro ;
- si le segment est unique, il peut suffire de renseigner cette information pour identifier la phase.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.