Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	XRM
Création automatique des contacts depuis les gestionnaires

Objectif

Principe

Cheminement de création lors de la création d'un gestionnaire ou d'une association gestionnaire-établissement

Modification d'un gestionnaire ou d'un contact

Objectif

Lors de la création d'un gestionnaire (GGES), il est possible de créer automatiquement un contact (GRCOT) correspondant. Dans ce cas, lors du rattachement de ce gestionnaire à un établissement (GAGE), l'association contact-établissement (GRCOE) est générée. Il est ainsi possible lors de la création d'un utilisateur, de créer via le gestionnaire, le contact correspondant. Remarques : Un contact issu d'un gestionnaire, pourra être identifié lors de la connexion à l'interface utilisateur par l'intermédiaire de l'utilisateur, lorsque celui-ci est associé à un gestionnaire. Le contact connecté peut être utilisé dans le paramétrage des valeurs par défaut grâce au symbole "$COTUSR". La valeur testée 1 de l'origine du contact (paramètre ORIQRCOT) permet d'autoriser, si elle vaut "O", la modification du contact et/ou gestionnaire.

Principe

Pour la mise en place de la création automatique d'un contact via le gestionnaire, il faut définir la nature du gestionnaire (paramètre NATOEGES). Remarque : le code contact sera égal au code du gestionnaire. Reprise de données antérieures : les contacts peuvent être créés depuis les gestionnaires existants. Pour cela, il suffit d'exporter les gestionnaires (GGES) et de les réintégrer avec la nature idoine dans les gestionnaires à transférer (GTGE).

Cheminement de création lors de la création d'un gestionnaire ou d'une association gestionnaire-établissement

Modification d'un gestionnaire ou d'un contact

Lors de la modification d'un gestionnaire les informations sont directement reportées sur les contacts et inversement. Voici un tableau explicatif des champs impactés : Champs des contacts (GRCOT) Champs des gestionnaires (GGES) Remarques NUMQRCOT - Numéro de contact Exclusif à GRCOT Créé en fonction du rôle du contact. NOMQRCOT - Nom NOMOEGES - Nom Le nom du contact est en majuscule. PREQRCOT - Prénom PRNOEGES - Prénom MATQRCOT - Matricule Exclusif à GRCOT Formatage défini dans le rôle. CIVQRCOT - Etat civil Exclusif à GRCOT JUROEGES - Forme juridique Exclusif à GGES Voir explication de la transcodification ci-dessous. HOMQRCOT - Homonyme (O/N) Tous les gestionnaires sont créés avec la propriété homonyme. FONQRCOT - Fonction FONOEGES - Fonction LANQRCOT - Langue LANOEGES - Langue TITQRCOT - Titre TITOEGES - Titre du document GESQRCOT - Gestionnaire origine NUMOEGES - Gestionnaire Il est possible d'associer un contact existant à un gestionnaire. ORIQRCOT - Origine/Lien Exclusif à GRCOT Si le contact est associé à un gestionnaire l'origine doit être "G". MNEQRCOT - Mnémonique MNEOEGES - Mnémonique TIEQRCOT - Tiers TIEOEGES - Tiers TIAQRCOT - Adresse du tiers TIAOEGES - Adresse du tiers COSQRCOT - Supérieur hiérarchique SUPOEGES - Gestionnaire supérieur Contact correspondant au gestionnaire supérieur. MPOQRCOT - E-mail professionnel EMLOEGES - Adresse électronique WEBQRCOT - Adresse WEB WEBOEGES - Adresse WEB TEPQRCOT - Téléphone professionnel TELOEGES - Téléphone FAXQRCOT - Fax professionnel FAXOEGES - Fax AO1QRCOT - Adresse professionnelle ligne 1 AD1OEGES - Adresse première ligne AO2QRCOT - Adresse professionnelle ligne 2 AD2OEGES - Adresse deuxième ligne AO3QRCOT - Adresse professionnelle ligne 3 AD3OEGES - Adresse troisième ligne AOCQRCOT - Adresse professionnelle code postal PTTOEGES - Code postal AOVQRCOT - Adresse professionnelle ville VILOEGES - Ville AOPQRCOT - Adresse professionnelle pays PAYOEGES - Pays APPQRCOT - Ne pas appeler (O/N) Exclusif à GRCOT Renseigné à "Ne pas appeler" MAIQRCOT - Accepte les E-mails (O/N) Exclusif à GRCOT Renseigné à "Non" MESQRCOT - Synchronisation messagerie (O/N) Exclusif à GRCOT Renseigné à "Non" ETAQRCOT - Etat Exclusif à GRCOT ETAOEGES - Etat Suppression logique, passage à l'état supprimé. ROLQRCOT - Rôle Peut être créé en fonction de la nature du gestionnaire. NATOEGES - Nature Exclusif à GGES Permet de rechercher le rôle du contact.

Concordance forme juridique / état civil

Il existe des différences entre les formes juridiques et les états civils. Pour pallier ces différences, nous avons normalisé la création de l'état civil selon les critères suivants. Le paramètre forme juridique comporte une valeur testée ainsi qu'une chaîne 1. La valeur testée 1 permet de différencier les entités physiques des entités morales. Si la valeur testée 1 est "P", nous utilisons la chaîne 1 pour différencier les états civils. 01 : L'état civil sera M. (Monsieur) ; 02 et 03 : L'état civil sera MME (Madame) ; Sinon, l'état civil associé sera ".". Attention : le fait de changer l'état civil sur le contact ne modifie pas la forme juridique du gestionnaire.