Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.).Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRCOT - Contacts personnes | |||
| Cette transaction permet de centraliser toutes les personnes physiques ou morales en relation avec votre société. Les contacts peuvent être créés automatiquement à partir des tiers ou des gestionnaires. Il est également possible de définir simplement des contacts. Vous pouvez donc capitaliser et centraliser l'information sur ces contacts et ainsi améliorer la qualité des relations entre ces derniers et votre entreprise. Trois fonctions sont paramétrables sur les contacts : - le contrôle de doublon ; - l'historisation d'un contact ; - la propagation de certaines informations sur d'autres contacts. Ces fonctions sont définies dans le paramétrage des contacts (GRPCO). Remarque : vous pouvez paramétrer les caractéristiques que vous souhaitez définir sur vos contacts (transaction GRCAC). Les mnémoniques GRCOT, GRCOTS gèrent les contacts de type "Personnes" et GRCOTO, GRCOTOS ceux de type "Organismes". |
| Cette transaction utilise la "suppression logique", sauf indication contraire. Remarque : cette transaction gère le glisser-déposer des contacts. |
| Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.). |
| Données |
| Recherche multicritères |
| Ce champ permet, à la manière d'un moteur de recherche, de retrouver un contact. Les champs impliqués dans cette recherche sont définis dans le champ "Texte" des occurrences des paramètres AFFCOTP et AFFCOTO. Par défaut, l'occurrence utilisée est "1", mais il est possible d'utiliser une autre occurrence en modifiant la valeur par défaut du champ "WOCCAFF". |
| Contact |
| Code alphanumérique identifiant le contact. Il peut être généré automatiquement via le rôle. |
| Type de contact |
| Permet de proposer la nature et le rôle du contact. Suivant la valeur utilisée, les caractéristiques idoines seront proposées dans les caractéristiques associées au contact. |
| Etat civil |
| Nom |
| Prénom |
| Photo |
| Possibilité d'associer une photo au contact. Ce champ utilise la fonction de document associé. L'entité correspondant à la photo est la première entité (GTDEN) définie dans le paramètre DEN associé au mnémonique. Par défaut l'entité est "PHOTO_CONTACT". Pour activer cette fonctionnalité, il faut définir le type de document (GTDTY) et l'association entité-type (GTDAE). Remarque : dans la gestion du type de document (GTDTY), il est conseillé de définir dans les chemins le nom du type suivi du contact. Exemple pour un type se nommant XRM_PHOTO : XRM_PHOTO\$P01. |
| Matricule |
| Le matricule identifie un contact, il peut être généré automatiquement via le rôle. |
| Titre/Sigle |
| Contact stratégique |
| A cocher pour indiquer qu'il s'agit d'un contact stratégique. |
| Coordonnées |
| Fixe |
| Portable |
| Nature |
| Indique si le contact est interne, externe ou un organisme. |
| Affectation |
| Définit les gestionnaires affectés à ce contact. |
| Autorisation |
| Permet de définir les moyens autorisés pour communiquer avec le contact. |
| Le contact souhaite communiquer par messagerie ou non. |
| Téléphone |
| Le contact peut être contacté par téléphone ou non. |
| Fax |
| Permet de définir si le contact souhaite être contacté par fax. |
| Visite |
| Le contact accepte ou non de recevoir des visites. |
| Campagne marketing |
| Le contact accepte ou non de faire partie des compagnes marketing. |
| Lié à |
| Tiers |
| Si coché, cela signifie, à titre indicatif, que le contact est lié à un tiers via les liens (GRLCE). |
| Prospect |
| Si coché, cela signifie, à titre indicatif, que le contact est lié à un prospect via les liens (GRLCE). |
| Client |
| Si coché, cela signifie, à titre indicatif, que le contact est lié à un client via les liens (GRLCE). |
| Fournisseur |
| Si coché, cela signifie, à titre indicatif, que le contact est lié à un fournisseur via les liens (GRLCE). |
| Organisme |
| Si coché, cela signifie, à titre indicatif, que le contact est lié à un contact de type "Organisme" via les liens (GRLCE). |
| Affichage de document |
| Permet d'afficher les documents liés au contact. |
| Association de document |
| Document associé au contact. Ce champ utilise la fonction de document associé. L'entité correspondant aux documents est la troisième entité (GTDEN) définie dans le paramètre DEN associé au mnémonique. Par défaut l'entité est "DOC_CONTACT". Pour activer cette fonctionnalité, il faut définir le type de document (GTDTY) et l'association entité-type (GTDAE). Remarque : dans la gestion du type de document (GTDTY), il est conseillé de définir dans les chemins le nom du type suivi du contact. Exemple pour un type se nommant XRM_DOC : XRM_DOC\$P01. |
| UID pour vCard |
| Code DUNS |
| L'acronyme "DUNS" ou "D-U-N-S", est un système, qui assigne un identifiant numérique unique, à chaque personne morale. Le code DUNS est composé de neuf chiffres. |
| Professionnel |
| Regroupe les informations professionnelles relatives au contact. |
| Adresse |
| Coordonnées géographiques |
| Coordonnées orthonormées |
| Coordonnées en abscisse et en ordonnée. |
| Coordonnées GPS |
| Longitude et latitude. |
| Activité |
| Secteur |
| Profession |
| Service |
| Bureau |
| Type |
| Fonction |
| Catégorie |
| Compléments |
| SIRET |
| Probabilité de finalisation |
| Potentiel |
| Devise du potentiel |
| Budget |
| Devise du budget |
| Contexte |
| Qualité de la relation |
| Permet de qualifier la qualité de la relation entretenue entre ce contact et votre société. |
| Assistant(e) |
| Coordonnées de la personne gérant l'agenda du contact. |
| Nom |
| Prénom |
| Téléphone |
| Adresse WEB |
| Téléphone accueil |
| Fax |
| Personnel |
| Regroupe les informations personnelles relatives au contact. |
| Téléphone |
| Fax |
| Téléphone portable |
| Deuxième prénom |
| Nom de famille |
| Situation familiale |
| Nationalité 1 |
| Nationalité 2 |
| Adresse |
| Informations relatives à l'adresse personnelle. |
| Coordonnées géographiques |
| Coordonnées orthonormées |
| Coordonnées en abscisse et en ordonnée. |
| Coordonnées GPS |
| Longitude et latitude. |
| Lieu de naissance |
| Informations relatives au lieu de naissance. |
| Code postal |
| Date de naissance |
| Ville |
| Département |
| Pays |
| Compléments |
| Libellés de 1 à 7 |
| Zones libellés : champs laissés libres à l'utilisateur. Les libellés 6 et 7 peuvent également permettre de saisir le nom et prénom du conjoint du contact. Il s'agit de données sensibles soumises au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). |
| Libellé 1 |
| Ce champ permet de gérer la propagation de certaines informations identifiées dans le paramétrage des contacts (GRPCO) pour la fonction de "Propagation" sur les contacts ayant la même valeur saisie dans cette zone de référence. Exemple : les contacts "1" et "2" ont la valeur "A" dans ce champ. Lors de la modification du contact "1", les données identifiées dans le paramétrage des contacts (GRPCO) sont répercutées sur le contact "2". La modification du contact "2" aura le même effet sur le contact "1". |
| Date |
| Zones dates : champs laissés libres à l'utilisateur. La date 6 peut également permettre de saisir la date de naissance du conjoint du contact. Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). |
| Numérique |
| Zones numériques : champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiant |
| Zones identifiants (10 caractères) : champs contrôlés ou libres suivant la définition des occurrences I01QRCOT à I05QRCOT du paramètre AUTQRM. |
| Identifiant long |
| Zones identifiants longs : champs laissés libres à l'utilisateur (20 caractères maximum). |
| Numéro de téléphone |
| Adresse mail |
| Zones libres 1 et 2 |
| Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions. Ces zones peuvent également permettre de saisir le numéro de sécurité sociale et la clé du contact. Il s'agit de données sensibles soumises au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). |
| Autres |
| Regroupe les informations subsidiaires du contact. |
| Liens |
| Provenance |
| La provenance est automatiquement affectée à "PROSPECT" lorsqu'un contact est à l'origine de la création d'un prospect et que celui-ci est transformé en tiers par le traitement de duplication des tiers (DTIE). |
| Origine |
| Permet de savoir si le contact est lié à une autre entité. Les documentations "Création automatique des contacts depuis les gestionnaires", "Création automatique des contacts depuis les adresses du tiers" et "Aide à la saisie des prospects" indiquent les différentes interactions avec l'entité d'origine. |
| Destination |
| Contient les destinations primaires effectives de l'adresse de tiers (GTIA) liée au contact. Ce champ est géré automatiquement lorsque le contact est lié à un tiers. |
| Gestionnaire origine |
| Le gestionnaire origine est renseigné si le contact est associé à un gestionnaire. Dans ce cas, l'origine vaut "G". |
| Supérieur |
| Contact supérieur. |
| Utilisateur |
| Permet de renseigner l'utilisateur du contact. |
| Numéro de ressource |
| Référence pour la propagation |
| Ce champ permet de gérer la propagation de certaines informations identifiées dans le paramétrage des contacts (GRPCO) pour la fonction de "Propagation". La propagation est réalisée entre les contacts ayant la même valeur saisie dans cette référence. Exemple : le contact 1 et le contact 2 ont la valeur "A" comme référence. Lors de la modification du contact 1, les données identifiées dans le paramétrage des contacts (GRPCO) seront répercutées sur le contact 2. La modification du contact 2 aura le même effet sur le contact 1. Remarque : cette fonctionnalité de propagation peut s'étendre sur les caractéristiques de contacts ayant la propriété "Propagation". |
| Compléments |
| Mnémonique |
| Confidentialité |
| Langue |
| Rôle affecté |
| Origine du contact |
| Ce n'est pas un doublon |
| Lors de la création d'un contact, un contrôle d'unicité est effectué suivant le paramétrage des contacts (GRPCO). Si ce contrôle fait apparaître un doublon, la consultation de "Visualisation des doublons de contact" (CRVDCO) permet de visualiser les contacts étant potentiellement des doublons. Si après vérification, il s'avère qu'il ne s'agit pas de doublons, lors de la validation des modifications du contact, ces exceptions de doublons seront mémorisées (GREDC). |
| vCard |
| Permet l'import et l'export de données vCard. Les fichiers de type vCard (.vcf) sont utilisés pour le transfert de données entre logiciels de messagerie. L'export des données sous format vCard est possible en utilisant la fonction de fusion. Remarque : Il est aussi possible de faire de l'export de fichier vCard depuis l'édition des contacts. |
| Agenda |
| Type |
| Type de l'agenda. |
| Agenda |
| Permet de définir un agenda pour le contact. Tous les droits inhérents à l'agenda s'appliqueront sur le contact. |
| Etablissement |
| Etablissement de l'agenda. |
| Paramètres standard |
| Liens contact entités |
| A utiliser en mode "Recherche" pour sélectionner les contacts liés aux différentes entités (GRLCE). Suite à l'ajout d'une entité : - il est possible d'affecter une liste de valeur aux champs utilisés en définissant une liste de valeurs « en fonction de son utilisation dans le programme » ; - il est possible d'avoir l'intitulé de la donnée en créant un champ le type "légende" pour l'entité. Ce dernier doit être de la forme : "Y" + le nom de l'entité. Exemple : pour un dossier de contentieux, créer un champ "YOMCTI". Automatiquement, la valeur de ce champ sera retournée dans l'intitulé lorsque l'entité "Contentieux" sera utilisée. |
| Boutons poussoirs |
| Transformation |
| Modifications périphériques |
| Propagation des informations |
| Lors de la modification d'un contact avec une référence de propagation, les informations choisies dans le paramétrage des contacts (GRPCO) seront reportées sur les contacts ayant cette même valeur de référence. |
| Modification automatique des gestionnaires |
| Historisation du contact |
| Certaines informations sur le contact peuvent être mise à jour. Les valeurs précédemment saisies pouvant être utiles, il est possible d'historiser le contact avant d'enregistrer les modifications. L'historique des contacts est visible dans la consultation CRCOH. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Permet, lorsque la valeur est égale à "O", de supprimer physiquement un contact de la base de données. Sinon, la suppression d'un contact est logique, c'est-à-dire que l'état prend la valeur "S" (supprimé). |
| PR3 |
| Lorsque la valeur de ce paramètre est "ORG", cela indique que le mnémonique gère les contacts de type "Organisme". |
| Transactions associées |
| CNTRE - Mes tâches |
| CRCAH - Historique des caract. associées au contact |
| CRCOH - Historique des contacts personnes |
| CRVDCO - Visualiser les doublons de contact |
| CSCAX - Sélection des caractéristiques |
| CSCOT - Sélection des contacts |
| CSLCE - Sélection des liens |
| ERCOT - Edition des contacts |
| GGES - Gestionnaires |
| GKNMTE - Modèle de texte contextualisé |
| GKNTRE - Tâche |
| GKREVT - Evènements et tâches |
| GKRNAC - Accueil d'activité |
| GNRES - Ressources |
| GNTRE - Tâches |
| GNTREN - Mémento |
| GOPP - Opportunités : prospects |
| GRATCP - Associations ticket-contacts |
| GRCAC - Caractéristiques associées au contact |
| GRCCO - Composition des contacts |
| GRCOE - Association contact-établissements |
| GRCOTM - Transformer le contact |
| GRCOTV - Import/Export de fichiers vCard |
| GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité |
| GRCRAM - E-mail |
| GREDC - Gestion des exceptions de doublons de contacts |
| GRELC - Personnes d'une liste |
| GREVT - Evènements |
| GRLIA - Gestion du suivi d'activité |
| GROPX - Gestion des opportunités |
| GRRCO - Relations contacts |
| GRREL - Relation entre personnes |
| GRTIC - Gestion des tickets |
| GTIA - Adresses de tiers |
| GTIE - Tiers, adresses et domiciliations |
| QRITXCOT - Lignes de textes des contacts |
| TREML - Envoi de mails |
| GRLCE - Gestion des liens contact entités |
| GMCOA - Contacts associés |
| Paramètres |
| ETA |
| ROLQRCOT |
| AUTCNF - COT |
| Messages |
| QRCOT050 - Contact $1 sans tiers, veuillez effacer l'adresse du tiers ou préciser un tiers |
| QRCOT051 - La ligne d'adresse professionnelle du contact $1 dépasse la longueur maximale autorisée pour le pays |
| QRCOT052 - La ligne d'adresse personnelle du contact $1 dépasse la longueur maximale autorisée pour le pays |
| QRCOT053 - Ne pas saisir le numéro du contact (génération automatique) |
| QRCOT060 - Affectation du numéro impossible : des contacts ont un format incorrect |
| QRCOT063 - Il existe un contact semblable à $1 $2. Veuillez définir s'il s'agit d'un doublon ou d'un homonyme |
| QRCOT064 - Le paramétrage du rôle est incorrect |
| QRCOT065 - Le paramétrage du rôle est incorrect |
| QRCOT066 - La chaîne 2 du paramètre du rôle doit être un numérique |
| QRCOT067 - Le matricule ne doit pas être renseigné |
| QRCOT068 - Le contact doit être issu d'un gestionnaire |
| QRCOT069 - L'origine peut être à "G" uniquement si le gestionnaire du contact $1 est renseigné |
| QRCOT070 - Le gestionnaire ne doit pas être renseigné si l'origine du contact $1 est différente de "G" |
| QRCOT071 - Le matricule du contact $1 ne doit pas être modifié |
| QRCOT072 - Le matricule du contact $1 doit être renseigné |
| QRCOT073 - Le paramétrage du rôle est incorrect |
| QRCOT074 - Le rôle du contact $1 ne doit pas être modifié |
| QRCOT075 - L'origine ne doit pas être modifiée |
| QRCOT076 - Le gestionnaire origine ne doit pas être modifié |
| QRCOT077 - Le fichier d'import n'est pas formaté correctement : Arrêt de l'import |
| QRCOT078 - Le paramétrage du rôle est incorrect |
| QRCOT079 - Le paramétrage du rôle est incorrect |
| QRCOT080 - La partie correspondant au préfixe est mal renseignée |
| QRCOT081 - La partie numérique du code contact est mal renseignée |
| QRCOT084 - Si l'origine est "T" ou "TI" il est interdit de modifier la destination, le tiers ou l'adresse du tiers |
| QRCOT085 - Vous n'avez pas le droit de renseigner la destination du contact $1 |
| QRCOT086 - Impossible de modifier l'origine à $1 |
| QRCOT087 - Vous n'avez pas le droit de modifier la destination du contact $1 |
| QRCOT088 - Vous n'avez pas le droit de modifier le prénom si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT089 - Vous n'avez pas le droit de modifier le nom si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT091 - Vous n'avez pas le droit de modifier le matricule si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT092 - Vous n'avez pas le droit de modifier "Ce n'est pas un doublon" lorsque le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT093 - Vous n'avez pas le droit de modifier la langue si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT094 - Vous n'avez pas le droit de modifier le gestionnaire attribué 1 si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT095 - Vous n'avez pas le droit de modifier le mnémonique si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT096 - Vous n'avez pas le droit de modifier le tiers si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT097 - Vous n'avez pas le droit de modifier l'adresse de tiers si le contact $1 est issu d'une adresse de tiers |
| QRCOT100 - Il est interdit de modifier le gestionnaire ($1) du contact ($2) |
| QRCOT701 - Impossible d'associer une photo, référez-vous à l'aide de la transaction |
| QRCOT702 - Impossible d'associer un document, référez-vous à l'aide de la transaction |
| QRCOT703 - Impossible d'associer un logo, référez-vous à l'aide de la transaction |
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