GRFACx - Proposition de familles

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

XRM

   Cette transaction permet de définir les familles de caractéristiques que l'on souhaite générer automatiquement lors de la saisie de la donnée liée (Contact, compte rendu, ticket ou opportunité) selon certaines de ses propriétés.

   Lors de la saisie de la donnée de rattachement, selon les propriétés de celui-ci, certaines familles de caractéristiques seront créées. Cela se matérialise dans la gestion des caractéristiques associées par la création des caractéristiques des familles définies comme systématiques.

   Remarques : suite à la création d'une famille de caractéristiques de contact, il faut lancer le traitement d'initialisation (TRICA).
Suite à la création d'une famille de caractéristiques de compte rendu, il est possible d'utiliser le bouton de "Proposition" afin de compléter les caractéristiques d'un compte rendu existant.

Données

Première propriété

   Pour le contact : Type de contact ;

   Pour le compte rendu : Catégorie du compte rendu ;

   Pour le ticket : Type du ticket ;

   Pour l'opportunité : Classe d'opportunité.

Seconde propriété

   Pour le contact : Catégorie de contact ;

   Pour le compte rendu : Type de compte rendu ;

   Pour le ticket : Classe ;

   Pour l'opportunité : Catégorie.

Famille

Famille de caractéristiques proposée lorsque les propriétés de la donnée liée correspondent à celles définies.
Remarque : si les deux propriétés ne sont pas renseignées, les caractéristiques systématiques de cette famille seront proposées.

Paramètres standard