Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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Création automatique des contacts depuis les adresses de tiers

Objectif

Principe

Explication sur les origines

Tableau de visualisation des liens contacts-adresses des tiers

Création automatique du lien contact-tiers

Objectif

Lors de la création ou de la modification d'une adresse de tiers (GTIA), il est possible de créer automatiquement un contact (GRCOT) correspondant.

Principe

Pour la mise en place de la création automatique d'un contact via l'adresse du tiers, il suffit de positionner à "C" la valeur testée 2 du paramètre correspondant à la forme juridique (JUR).    Si c'est une personne morale, il est nécessaire que la valeur testée 2 d'au moins une occurrence de la destination (paramètre DES) soit aussi égale à "C". Exemple : si un tiers a "FL" comme destination, si une des deux destinations "F" ou "L" (ou les 2) a la valeur testée 2 égale à "C", le contact sera créé.    Dans la chaîne 2 du paramètre JUR, il est possible de définir le rôle du contact (ROLQRCOT) qui permet de préciser le type d'affectation automatique du code contact et éventuellement du matricule.    Le lien entre un contact et une adresse de tiers sera visible via l'origine du contact ("T").    Reprise de données antérieures : il est possible de créer des contacts depuis les tiers existants. Pour cela, il faut exporter les adresses (GTIA) éligibles à la création des contacts et réintégrer ces adresses de tiers (uniquement les zones tiers et adresse) dans les adresses de tiers à transférer (GTTA). Ensuite, il faut lancer le traitement de transfert des tiers en comptabilité (TTTE).

Explication sur les origines

Lors de la mise en place d'une liaison contacts-adresses des tiers, un automatisme permet de renseigner l'origine à "T".    Remarque : cette valeur ne doit en aucun cas être modifiée.

Tableau de visualisation des liens contacts-adresses des tiers

Champs des contacts (GRCOT) Champs des tiers (GTIE, GTIA) Modification dans GRCOT Remarques NUMQRCOT - Numéro de contact Exclusif à GRCOT Non Créé en fonction du rôle du contact contenu dans la chaîne 2 du paramètre JUR. NOMQRCOT - Nom NOMOETIA - Nom complet Oui Le nom du contact est en majuscule. Non modifiable dans les contacts. PREQRCOT - Prénom PREOETIA - Prénom Oui Non modifiable dans les contacts. NOFQRCOT - Nom de famille NJFOETIE - Nom de jeune fille Non Le nom de famille est en majuscule. DESQRCOT - Destination Exclusif à GRCOT DESOETIA - Destination Exclusif à GTIE/GTIA Non Contient, au niveau du contact uniquement les destinations élémentaires ayant la valeur testée 2 égale à "C" MATQRCOT - Matricule Exclusif à GRCOT Non Formatage défini dans le rôle. CIVQRCOT - Etat civil Exclusif à GRCOT JUROETIA - Forme juridique Exclusif à GTIE/GTIA Non Voir explication de la transcodification ci-dessous. HOMQRCOT - Homonyme (O/N) Non Tous les contacts sont créés avec la propriété homonyme. LANQRCOT - Langue LANOETIA - Langue ou LANOETIE - Langue Non Langue de l'adresse si renseignée, sinon langue du tiers. Non modifiable dans les contacts. GE1QRCOT - Gestionnaire attribué 1 GESOETIA - Gestionnaire ou GESOETIE - Gestionnaire Non Gestionnaire de l'adresse si renseigné, sinon gestionnaire du tiers. ORIQRCOT - Origine/Lien Exclusif à GRCOT Non Lorsque le contact est créé à partir d'un tiers l'origine est "T". INTQRCOT - Nature du contact Non Externe MNEQRCOT - Mnémonique MNEOETIA - Mnémonique Non TIEQRCOT - Tiers NUMOETIE - Tiers Non MPOQRCOT - E-mail professionnel EMLOETIA - Adresse électronique Non WEBQRCOT - Adresse WEB WEBOETIA - Adresse WEB Non TEPQRCOT - Téléphone professionnel TELOETIA - Téléphone Non TEOQRCOT - Téléphone portable professionnel GSMOETIA - GSM Non FAXQRCOT - Fax professionnel FAXOETIA - Fax Non AO1QRCOT - Adresse professionnelle ligne 1 AD1OETIA - Adresse première ligne Non AO2QRCOT - Adresse professionnelle ligne 2 AD2OETIA - Adresse deuxième ligne Non AO3QRCOT - Adresse professionnelle ligne 3 AD3OETIA - Adresse troisième ligne Non AOCQRCOT - Adresse professionnelle code postal PTTOETIA - Code postal Non AOVQRCOT - Adresse professionnelle ville VILOETIA - Ville Non AODQRCOT - Adresse professionnelle département DPTOETIA - Département Non AOPQRCOT - Adresse professionnelle pays PAYOETIA - Pays Non ANNQRCOT - Date de naissance DNAOETIE - Date de naissance Non APPQRCOT - Ne pas appeler (O/N) Exclusif à GRCOT Non Renseigné à "Non" MAIQRCOT - Accepte les E-mails (O/N) Exclusif à GRCOT Non Renseigné à "Non" EFXQRCOT - Accepte les fax (O/N) Exclusif à GRCOT Non Renseigné à "Non" EVIQRCOT - Accepte les visites (O/N) Exclusif à GRCOT Non Renseigné à "Non" EMAQRCOT - Accepte les campagnes marketing (O/N) Exclusif à GRCOT Non Renseigné à "Non" ETAQRCOT - Etat Exclusif à GRCOT ETAOETIA - Etat Oui Suppression logique, passage à l'état supprimé. ROLQRCOT - Rôle Non Créé en fonction de la chaîne 2 de la forme juridique. De plus, si un champ impliqué dans les répercussions de données est modifié dans les contacts (GRCOT), il ne sera pas pris en compte dans les modifications des adresses de tiers (GTIA).

Création automatique du lien contact-tiers

Lors de l'association entre un contact et une adresse de tiers, le lien contact-tiers (GRLCE) est automatiquement créé. Le lien contact-tiers sera aussi créé pour tous les contacts liés au contact principal. Si cette adresse est associée à un fournisseur, un lien contact-fournisseur est créé. Il en sera de même pour un client.