Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRCRP - Gestion des participants au compte rendu | |||
| Cette gestion permet de référencer les personnes concernées par le compte rendu (GRCRA). Si la personne est référencée en tant que contact, le code contact est proposé. Il est également possible d'indiquer une personne non référencée en tant que contact. |
| Données |
| Etat civil |
| Contact |
| Il est possible de rendre le contact obligatoire par le paramètre AUTQRM occurrence QRCRP. |
| Nom |
| Prénom |
| Lorsque le compte rendu est de type "Mail", cela permet éventuellement d'envoyer le mail à une adresse autre que celle définie dans la fiche contact. |
| Emetteur ou destinataire |
| Lorsque le compte rendu est de type "Mail" ou "Téléphone", cela permet de différencier les participants. |
| Fonction |
| Fonction du participant durant le compte rendu. |
| Principal |
| Pour les comptes rendus de type "Mail" ou "Téléphone", cela permet d'identifier le participant "Emetteur" ainsi que le "Destinataire" principalement concerné. Celui-ci est directement accessible sur la gestion du compte rendu. |
| Présence |
| Permet d'indiquer si la personne était présente ou non. |
| Informé |
| Indique si la personne a été informée ou non. |
| Rédacteur |
| Personnes ayant rédigé le compte rendu. Ces personnes apparaîtront sur l'en-tête du compte rendu. |
| Téléphone |
| Lorsque le compte rendu est de type "Téléphone", cela permet de visualiser le numéro de téléphone du participant, éventuellement de préciser pour la conversation un numéro temporairement utilisé. |
| Compte |
| Permet de préciser le compte (client, fournisseur, prospect, etc.) concerné du participant. Si le compte précisé n'est pas encore associé au contact, il est possible de créer l'association directement avec le bouton "Associer". |
| Filtre sur les comptes déjà liés à ce participant |
| Permet de conditionner la liste de valeurs du compte afin d'exploiter ou non des liens déjà définis. |
| Société |
| Champ libre permettant de renseigner la société du participant. |
| Paramètres standard |
| Compléments |
| Texte |
| Paramètres |
| Ces cinq paramètres permettent de qualifier les participants. |
| Liste de contacts |
| Permet d'indiquer la liste des contacts à ajouter comme participants. |
| Boutons poussoirs |
| Associer |
| Génère l'association d'un compte (client, fournisseur, prospect, etc.) avec le contact participant. Cette association sera présente dans les liens contact entités. |
| Ajouter |
| Ajoute les contacts de la liste en tant que participants au compte rendu. |
| Modifications périphériques |
| Création rapide de contact |
| Lorsque vous saisissez, en tant que participant au compte rendu, un contact non référencé, vous avez la possibilité de le créer rapidement via les contacts simplifiés (GRCOTS). Une fois créé, ce contact peut être proposé automatiquement en tant que participant en utilisant le bouton "Utiliser ce contact" présent dans GRCOTS. |
| Génération des liens d'entités automatique lors de l'utilisation d'un contact |
| Lors du référencement d'un contact comme participant d'un compte rendu, un lien entre le contact et le compte rendu est généré. Cela permet de centraliser l'information autour du contact, et facilite la consultation des activités autour de celui-ci. Cette information sera ainsi visible depuis la gestion des activités ouverte en synchronisation à partir de la gestion des contacts. Pour que cette fonctionnalité soit active, il faut que l'entité correspondant à la personne soit précisée dans la chaîne 1 de l'occurrence ENTCOT. |
| Génération automatique des associations ticket-contacts |
| Lorsqu'un compte rendu (GRCRA) est lié à un ticket (GRTIC), le fait d'ajouter un contact comme nouveau participant, référence automatiquement le contact pour le ticket dans l'association ticket-contact (GRATC). Remarque : la suppression d'un participant n'aura aucune influence sur l'association ticket-contact. |
| Transactions associées |
| GRCOTS - Contacts simplifiés |
| Paramètres |
| AUTQRM - QRCRP |
| AUTQRM - ENTCOT |