Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRNAC - Création d'activité | |||
| Ce poste de pilotage simplifie l'utilisation des différentes fonctionnalités de l'Application XRM. Il permet, depuis une transaction, de créer différentes actions, qui seront automatiquement associées à la donnée d'origine. Par exemple : depuis une commande de ventes, vous pouvez créer un mail en cliquant sur "Mail". Ensuite, depuis le suivi d'activité permettant de visualiser toutes les actions associées à cette commande, vous retrouverez ce mail. Si ce mail est envoyé à un contact, automatiquement, depuis la fiche contact, vous retrouverez ce mail, en ouvrant la transaction de création d'activité. |
| Données |
| Suivi d'activité |
| Sert à visualiser l'ensemble des activités liées à la donnée de synchronisation. |
| Ajouter une activité |
| Permet d'ouvrir l'action que l'on souhaite effectuer et de l'associer à la donnée d'origine. |
| Pour envoyer ou retranscrire un mail. |
| Téléphone |
| Permet de retranscrire le contenu principal d'un appel téléphonique. Par cette transaction, il est également possible de définir la personne contactée afin d'avoir son numéro de téléphone. |
| Tâche |
| Création d'une tâche collaborative pour un collaborateur. |
| Mémento |
| Permet de positionner un aide-mémoire. |
| Compte rendu |
| Permet de créer un compte rendu. |
| Rendez-vous |
| Positionne un rendez-vous. |
| Réunion |
| Sert à prévoir une réunion. |
| Opportunité |
| Permet de créer une opportunité de vente. |
| Ticket |
| Permet d'ouvrir un ticket. |
| Transactions associées |
| GRLIA - Gestion du suivi d'activité |