Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Credit Management | |||
| GACT - Gestion des actions | |||
| Une action représente les divers moyens mis en oeuvre pour recouvrir une ou plusieurs créances. Elle peut être rattachée à un ensemble de pièces que l'on veut relancer, elle contient en outre des informations sur le tiers telles que : son encours comptable, commercial ou risque mais aussi des éléments tels que : son importance (poids), le mode de traitement, le gestionnaire et la période de réalisation qui permettent de les ordonnancer et de les planifier. Une action peut également être le fait de conserver la trace d'un contact avec un client (ex : relance téléphonique ou autre). Une action peut être définie avec une classe afin de lui faire suivre un cheminement d'étapes précis. (Voir la documentation sur les classes d'action). Lors de la création d'une action, suivant la classe proposée, il est possible de proposer une valeur pour chaque champ accessible via un paramétrage à effectuer dans GETZO. Cette gestion affiche les actions à réaliser par un gestionnaire et donne la possibilité de créer une nouvelle action. |
| Données |
| Sélection |
| Action |
| Fourchette d'actions obligatoire servant à la sélection. |
| Encours risque |
| Fourchette d'encours risque servant à la sélection. |
| Gestionnaire |
| Fourchette de gestionnaires servant à la sélection. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Tiers prioritaire |
| Fourchette de tiers prioritaires obligatoires servant à la sélection. Le tiers prioritaire est égal au tiers, au tiers concerné ou au tiers associé en fonction de l'indicateur de priorité. |
| Poids |
| Fourchette de poids servant à la sélection. |
| Numéro d'action |
| Ce numéro est affecté automatiquement lors de la création de l'action. |
| Classe |
| Définit le cheminement d'étape qui est utilisé par l'action. |
| Etablissement |
| L'établissement de l'action peut être nul pour permettre de définir une action regroupant des pièces de différents établissements. |
| Tiers |
| Le tiers de l'action est obligatoire seulement si le tiers de priorité est le tiers. Si un tiers est précisé, toutes les pièces qui seront rattachées à cette action auront ce tiers comme tiers principal. |
| Concerné |
| Le tiers concerné de l'action est obligatoire seulement si le tiers de priorité est le tiers concerné. Si un tiers concerné est précisé, toutes les pièces qui seront rattachées à cette action auront ce tiers comme tiers concerné. |
| Objet de l'action |
| L'objet de l'action représente le but de l'action. Par paramétrage, il permet éventuellement : - de rattacher automatiquement les pièces non soldées à l'action lors de la création d'une action uniquement ; - de renseigner automatiquement les informations "Litiges" des pièces de l'action lors de la création d'une action ou de la modification de l'objet. Le gestionnaire de litige est affecté suivant le paramètre AUTOCM occurrence GESACT aux 6 premiers caractères de l'utilisateur connecté ou au gestionnaire de l'utilisateur de connexion défini dans GUSI. L'utilisation de l'objet peut être limitée à des tiers ayant certains types de collectif (Cf. paramètre OBJOMACT). |
| Etape |
| Numéro d'étape actuelle de l'action. |
| Date dernière étape |
| Date du passage à l'étape actuelle. |
| Poids |
| Dans la génération automatique des actions TACT, le poids d'une action est calculé en fonction des éléments qui la composent. Une table de pondération GPOD permet d'attribuer des coefficients pour les diverses valeurs de chaque zone paramétrable. |
| Mode d'action |
| Il représente le support utilisé pour entreprendre toute action de recouvrement (fax, téléphone, e-mail, relance de masse...). Dans TACT, le mode d'action peut être précisé à la soumission ou renseigné avec celui présent dans le tiers, dans le tiers-établissement ou celui défini dans GMOA en fonction du poids de l'action. |
| Tiers destin. du courrier |
| Définit le tiers qui recevra les courriers concernant cette action. |
| Adresse destin. courrier |
| Définit l'adresse du tiers qui recevra les courriers concernant cette action. |
| Gestionnaire |
| Personne prévue pour effectuer l'action. Ce gestionnaire peut éventuellement être utilisé comme gestionnaire de litige des pièces et/ou comme gestionnaire de réalisation de l'action lors de la réalisation de celle-ci. Ceci est déterminé par le paramètre AUTOCM occurrence GESACT. |
| Période souhaitée |
| Période durant laquelle l'action doit être réalisée. |
| Heure souhaitée |
| Heure à laquelle l'action doit être réalisée. |
| Texte |
| Concaténation des premières lignes du texte de l'action. |
| Pièces associées à l'action |
| Indique le nombre et le montant des pièces associées à l'action (GPAC). |
| Informations |
| Tiers associé |
| Le tiers associé de l'action est obligatoire seulement si le tiers de priorité est le tiers associé. Si un tiers associé est précisé, toutes les pièces qui sont rattachées à cette action ont ce tiers comme tiers associé. |
| Origine |
| Une action peut être soit saisie dans cette gestion, soit générée par les traitements TACT ou TRAC. |
| Action origine |
| Action suivante |
| Etat |
| Une action est tout d'abord créée, puis planifiée, réalisée et enfin terminée. |
| Réalisation |
| Gestionnaire |
| Personne réalisant l'action. Il est affecté en fonction du paramètre AUTOCM occurrence GESACT aux 6 premiers caractères de l'utilisateur connecté ou au gestionnaire de l'utilisateur de connexion défini dans GUSI. |
| Date |
| Date de réalisation de l'action. |
| Heure |
| Heure de réalisation de l'action. |
| Encours risque |
| Renseigné par TACT uniquement à partir du paramétrage du calcul des encours GPCE. |
| Encours comptable |
| Renseigné par TACT uniquement à partir du paramétrage du calcul des encours GPCE. |
| Encours commercial |
| Renseigné par TACT uniquement à partir du paramétrage du calcul des encours GPCE. |
| Recommandé |
| Zone pouvant recevoir le numéro de recommandé après l'envoi d'une relance. |
| Indicateur de priorité |
| Indique le tiers prioritaire dans l'action : tiers principal, tiers concerné ou tiers associé. |
| Texte 1 |
| Zone information libre. |
| Texte 2 |
| Zone information libre. |
| Texte 3 |
| Zone information libre. |
| Paramètres standard |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 3 |
| Paramètre 4 |
| Paramètre 5 |
| Paramètre 6 |
| Paramètre 7 |
| Paramètre 8 |
| Paramètre 9 |
| Paramètre 10 |
| Etape actuelle |
| Etape actuelle de l'action |
| Aller à l'étape |
| Permet de choisir l'étape à laquelle on souhaite aller. |
| Réalisation étape suivante |
| Ces cinq zones (Gestionnaire, Date du ... au ..., Heure de ... à ...) permettent de modifier les valeurs de ces champs dans l'action lors de la modification de l'étape. Les valeurs de ces champs peuvent être proposées automatiquement en fonction du paramétrage effectué dans la gestion des champs saisissables par étape/classe d'actions (GETZO). |
| Valider |
| Permet de confirmer la modification de l'étape. Lorsque la modification de l'étape est effectuée, la zone "étape actuelle" de cet écran est mise à jour. |
| Données cumulées |
| Devise de référence |
| Solde initial |
| Cumul des soldes des pièces en devise de référence au moment de la création de l'action. |
| Solde actuel |
| Cumul des soldes actuels en devise de référence des pièces faisant partie de l'action. |
| Devise de reporting |
| Solde initial |
| Cumul des soldes des pièces en devise de reporting au moment de la création de l'action. |
| Solde actuel |
| Cumul des soldes actuels en devise de reporting des pièces faisant partie de l'action. |
| Boutons poussoirs |
| Données cumulées |
| Affichage des cumuls des soldes. |
| Marquer |
| Accessible lorsque le paramétrage AUTOCM occurrence MAJACT est activé. Permet de marquer la zone choisie des lignes sélectionnées dans la grille, sinon de la ligne courante. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si la valeur du paramètre PR1 est égale à "O", alors il est impossible de supprimer une action non réalisée. |
| Transactions associées |
| CHECO - Historique des étapes des actions |
| CSACT - Sélection actions |
| GPAC - Gestion du lien pièce-action |
| Sert à attacher des pièces à une nouvelle action. |
| GRAC - Réalisation des actions |
| Permet d'accéder à la transaction de consultation du détail des pièces d'une action et de réalisation d'une action. |
| GTXA - Saisie de texte |
| Paramètres |
| OBJOMACT |
| ORIOMACT |
| AUTOCM - GESACT |
| AUTOCM - LIBMOT |
| AUTOCM - MAJACT |
| AUTOCM - P10ACT |
| AUTOCM - PR1ACT |
| AUTOCM - PR2ACT |
| AUTOCM - PR3ACT |
| AUTOCM - PR4ACT |
| AUTOCM - PR5ACT |
| AUTOCM - PR6ACT |
| AUTOCM - PR7ACT |
| AUTOCM - PR8ACT |
| AUTOCM - PR9ACT |
| AUTOCM - SAICLA |
| Messages |
| GTETC084 - Pour la classe ($1), la création doit se faire sur l'étape par défaut |
| GTETC085 - Pour la classe ($1), l'étape suivante de l'étape ($2) non trouvée (paramétrage : $3, $4) |
| GTETN050 - Pour la classe ($1), impossible de passer de l'étape ($2) à l'étape ($3) |
| GTETN056 - Pour la classe ($1), impossible de retourner de l'étape ($2) à l'étape ($3) |
| GTETN059 - Pour la classe ($1), l'étape ($2) ne peut pas être effectuée par cette transaction ($3), utiliser ($4) |
| GTETN060 - Pour la classe ($1), l'étape ($2) ne peut être effectuée que par une procédure dédiée |
| GTETZ051 - La colonne "$1" ($2) de la table "$3" ($4) doit être renseignée |
| GTETZ052 - La saisie de la colonne "$1" ($2) de la table "$3" ($4) est interdite |
| OMACT050 - La date de début doit être inférieure à la date de fin |
| OMACT051 - L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin |
| OMACT052 - La date souhaitée de fin doit être renseignée |
| OMACT053 - La date souhaitée de début doit être renseignée |
| OMACT054 - L'heure souhaitée de fin doit être renseignée |
| OMACT055 - L'heure souhaitée de début doit être renseignée |
| OMACT060 - Suppression impossible : l'action ne doit pas être réalisée |
| OMACT061 - Le tiers doit être renseigné |
| OMACT062 - Le tiers concerné doit être renseigné |
| OMACT063 - Le tiers associé doit être renseigné |
| OMACT064 - Le tiers prioritaire doit être égal au tiers |
| OMACT065 - Le tiers prioritaire doit être égal au tiers concerné |
| OMACT066 - Le tiers prioritaire doit être égal au tiers associé |
| OMACT093 - Le texte de l'objet de l'action $1 (paramètre OBJOMACT) ne contient pas le collectif du tiers $2 |