GRDCO - Doublons de contacts

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

XRM

Lors de la création d'un contact, il n'est pas toujours possible de contrôler que celui-ci n'existe pas déjà. Vous pouvez donc avoir des doublons de contacts. Cette transaction permet de fusionner ces doublons. Toutes les données liées au contact supprimé seront transférées sur le nouveau contact.

Données

Ce ne sont pas des doublons

Si cette case est cochée, lors de la sauvegarde, une exception de doublon (GREDC) est créée. Ces deux contacts ne seront plus considérés comme doublon quels que soient les critères de recherche.

Contact à conserver

Lorsque deux contacts sont identifiés en doublon, il est possible de conserver une seule référence.
Une fois le contact à conserver sélectionné, tous les champs du contact à supprimer seront inaccessibles.
Tous les champs ayant la même valeur pour les deux contacts seront rendus invisibles.
Les champs du contact à conserver dont la valeur est différente du contact à supprimer seront alors accessibles et modifiables.
Si une valeur du contact à supprimer doit être affectée au contact conservé, il faut cliquer sur le bouton entre les deux champs.

Ajout de critères de dédoublonnage

   La gestion de fusion des doublons est personnalisable en y ajoutant des critères de dédoublonnage.

   Pour affiner vos recherches, des champs peuvent être ajoutés dans le formulaire de recherche.
Pour cela, il faut créer un champ de type "CHECKBOX" pour un champ de type caractère ou un bouton radio de type "CHOICE" pour un champ de type date, dont le nom sera de la forme :

   "YXXXQRCOTR" où "XXXQRCOT" représente le nom de la colonne dans la table et "R" le mode "Recherche".

   Les différentes occurrences à mettre en place seront pour "CHECKBOX" :
- O : Oui ;
- N : Non.

   Les différentes occurrences à mettre en place seront pour "CHOICE" :
- N : aucune ;
- O : jour ;
- M : mois ;
- A : année.

Vérifications périphériques

Avant la fusion de doublons

Une vérification des documents (GTIDOC) associés au contact à supprimer est effectuée.
Seuls les documents de type binaire dont le chemin est spécifié dans les types de document (GTDTY) ne comprenant pas de paramétrage pourront être conservés sur le contact.

Modifications périphériques

Fusion de contacts

   Lors de la fusion de deux contacts, plusieurs modifications peuvent être effectuées dans les données impactées par le contact en doublon.

   Liste des données susceptibles d'être modifiées lors de la fusion, les données du contact fusionné remplaceront celles du contact en doublon :
- GREVT - Evènements ;
- GRUTR - Utilisation des ressources ;
- GRINV - Invités d'évènement ;
- GRCRP - Gestion des participants au compte rendu ;
- GRCOE - Association contact-établissements ;
- GRCCO - Composition des contacts ;
- GRELC - Personnes d'une liste ;
- CRCOH - Historique des contacts personnes ;
- GRCAC - Caractéristiques associées au contact ;
- CRCAH - Historique des caract. associées au contact ;
- GNERE - Equivalence ressources ;
- GREDC - Gestion des exceptions de doublons de contacts ;
- GNRES - Ressources ;
- GNERE - Equivalence ressources ;
- GTIDOC - Documents ;
- GRLCE - Gestion des liens contact entités ;
- GROPX - Gestion des opportunités ;
- CRHOP - Historique des opportunités ;
- GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts ;
- GRTIC - Gestion des tickets ;
- GRATCP - Associations ticket-contacts ;
- GRREL - Relation entre personnes ;
- GOPP - Opportunités : prospects ;
- GNLET - Liens d'entités ;
- GECOA - Contacts de la consultation ;
- GECOP - Gérer votre équipe ;
- GEAEF - Association entité - famille articles ;
- GTIM - Tiers : informations millésimées ;
- GTAQ - Tiers : Agréments qualité ;
- GTCOC - Compléments des contacts ;
- GMCOA - Contacts associés ;
- GRCOT - Contacts personnes (mise à jour des fiches contact où le contact supprimé est référencé comme contact supérieur).

   Attention : le traitement peut modifier les dates de création des données listées ci-dessus.

Transactions associées

CSCOT - Sélection des contacts

GRCAC - Caractéristiques associées au contact