Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM | |||
| Ce traitement est un support à l'initialisation du paramétrage des différentes fonctionnalités de l'Application XRM. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Initialisation |
| Selon le choix des données à initialiser, les critères de la soumission varient. |
| Boîte mail de gestion des invitations |
| A utiliser pour configurer la boîte mail de gestion des mails d'invitations (GRINV), lors de la création d'un évènement (GREVT). |
| Classe de tâche de planning "XRM" |
| Permet d'initialiser la classe de tâche de planning pour la XRM sur les établissements demandés dans la soumission de ce traitement. |
| Caractéristiques |
| Cette fonctionnalité génère automatiquement les "champs personnalisés" ainsi que leurs champs "intitulés" sous forme d'un fichier d'import de données à intégrer dans les champs (GFLD) ou dans les champs supplémentaires (GFLS). |
| Entités |
| Sert à simplifier l'application d'une entité de tâche (GNENT) afin d'être utilisable dans les comptes rendus d'activité (GRCRA), les évènements (GREVT), les tâches (GNTRE), les tickets (GRTIC) et les opportunités (GROPX). Il est possible de faire l'association de mnémonique de l'entité créée aux mnémoniques précédemment choisis. Il est aussi possible de créer les champs entités automatiquement. |
| Paramétrage des opportunités |
| Cette fonctionnalité permet de paramétrer le type des liens (GLCDV) qui seront créés entre les commandes de ventes ou les devis (GCDV) et les opportunités (GROPX). Le traitement initialise le paramétrage s'il est inexistant, ou le met à jour dans le cas contraire. |
| Actions réalisées par le traitement |