Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Ventes | |||
| TTDC - Actions réalisées par le traitement de transformation des devis en commandes | |||
| Sélection des devis |
| La sélection des devis à transformer est fonction de l'entité traitée (devis ou liste). Pour qu'un devis soit sélectionné, il faut que l'étape d'acceptation du code de transformation paramétré pour la classe du devis soit supérieure à celle de son étape et qu'il possède des lignes. |
| Devis clients |
| Pour les devis clients, ce traitement est identique au TGCDV. Vous référez aux actions réalisées par ce traitement. |
| Transformation du prospect en tiers/client |
| Tiers (GTIE) : Si le prospect de facturation a déjà été transformé, on conserve les informations du tiers associé au prospect. Sinon, le nouveau tiers associé au prospect de facturation est créé avec : - Numéro de tiers : pour un devis soumis et selon le paramétrage du rôle du tiers soumis, il est généré automatiquement ou égal au code tiers. Pour une liste de devis soumise, il est généré automatiquement. - Type de collectif : égal à celui soumis si renseigné, sinon à celui du prospect. S'il n'est pas renseigné pour ce dernier, on prend celui du code de paramétrage de la transformation (GPDC) défini pour la classe. - Mode de règlement, délai et date : égaux à ceux soumis si renseignés, sinon à ceux du premier détail de l'échéance du prospect. -Conditions particulières de paiement, taux : égaux à ceux soumis si renseignés. - Banque : égale à celle soumise si renseignée, sinon à celle du prospect. - TVA : égale à celle soumise si renseignée, sinon à celle de la première ligne issue du devis du prospect. -Type de collectif, mode de règlement, délai, date, conditions particulière de paiement, taux, banque, TVA 2 : égaux aux informations soumises. Les informations suivantes sont celles du prospect : - devise ; - langue ; - code de confidentialité ; - cotation ; - rating ; - nom complet et réduit ; - numéro d'identification CEE. Les autres informations non précisées ne sont pas renseignées sur le tiers généré. Adresses du tiers (GTIA) : Si l'adresse du tiers a déjà été transformée, on ne change aucune information concernant cette adresse. Sinon, toutes les informations de l'adresse générée correspondent à celles du prospect, sauf (qui ne sont pas renseignées) : - type, nature et genre ; - code Hexaclé ; - gestionnaire ; - adresse électronique 2, 3, 4 et 5 ; - coordonnées orthonormées ; - coordonnées GPS. Suite à la création de cette adresse et selon le paramétrage, on peut créer automatiquement l'association tiers/établissements. Client (GCLI) : A la création de l'adresse du tiers et selon le paramétrage, il est possible de créer le client automatiquement (voir création des clients à partir des associations tiers par établissement). Si le paramétrage ne le permet pas, il faudra renseigner le code client. Les informations suivantes du tiers généré sont copiées dans GCLI : - type de collectif ; - banque ; - échéance ; - mode de règlement, délai et date. Autres informations du client : - établissement : égal à celui du devis. - code client : selon le paramétrage, égal à celui généré automatiquement, sinon celui soumis. - mnémonique, référence, domiciliation, transporteur, CGR, devise, cotation, rating, catégorie, délai d'acheminement, dépôt, mode et type de transport, destination, classe de tarif, urgence : égaux aux informations du prospect. - tiers de facturation, paiement, livraison et confirmation : égaux au tiers généré pour le prospect de facturation du devis. - adresse de facturation, paiement, livraison et confirmation : égales aux adresses du tiers générées correspondantes à chacune des adresses du devis. - fréquence des visites, documents à éditer, période de facturation, client divers, niveau de contrôle de la limite de crédit, type, nature et genre : égaux aux paramétrages par défaut. Gestionnaires (GTGC) : Lors de la génération du client, les gestionnaires associés au prospect (GTGP) sont copiés afin d'être associés au nouveau client (GTGC). De plus, si la suppression du prospect après transformation est demandée, les gestionnaires du prospect sont aussi supprimés à condition qu'il n'existe plus d'adresses pour ce prospect. A la suite de ce premier traitement, le prospect associé aux adresses du devis est mis en historique. Pour pouvoir effectuer à nouveau des devis pour ce prospect, il faudra décocher la case "Suppression du prospect après transformation" du paramétrage du code de transformation de la classe du devis pour la première transformation du prospect. |
| En-tête de commande - Classe de devis (clasvcdv) : voir critère de soumission. - Numéro, sous-numéro (numsvcdv, snusvcdv) : voir critère de soumission. - Client (clisvcdv) : égal au client associé au prospect transformé. - Tiers facturation (tiesvcdv) : égal au tiers de facturation du client copié. - Adresse facturation (tafsvcdv) : égale à l'adresse de facturation du client copié. - Tiers et adresse livraison : même principe que pour tiers et adresse de facturation. - Tiers et adresse confirmation : même principe que pour tiers et adresse de facturation. - Tiers et adresse paiement : même principe que pour tiers et adresse de facturation. - Dépôt (depsvcdv) : si "Défaut client" demandé et si le dépôt du prospect est renseigné, égal au dépôt du prospect. - Etape (ecvsvcdv) : étape par défaut définie dans GETCV pour la nouvelle classe. - Date dernière étape (ddesvcdv) : date du jour. - Date de proposition (dprsvcdv) : si renseignée sur le devis et nombre de jours de la soumission non nul, alors la nouvelle date de proposition est égale à la date de proposition du devis plus le nombre de jours. Si pas de nombre de jours précisé, elle est copiée du devis. |
| - Date de commande (dcdsvcdv), date d'expédition prévue (au plus tôt) (dedsvcdv), date d'expédition au plus tard (defsvcdv) : Colonnes des tableaux = informations saisies dans la soumission DCD = date du devis NBJ = nombre de jours DED = date au plus tôt DCDO = date du devis DCDN = date de la commande générée DEDO = date au plus tôt du devis DEDN = date au plus tôt de la commande générée DEFO = date au plus tard du devis DEFN = date au plus tard de la commande générée DEL = délai acheminement du client ou prospect |
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| - Mode de transport (mdtsvcdv) : même principe que pour le dépôt. - Type de port (prtsvcdv), destination (dessvcdv) : même principe que pour le dépôt. - Transporteur (camsvcdv) : même principe que pour le dépôt. - Marché (marsvcdv) : même principe que pour le dépôt. - Devise (devsvcdv) : si "Défaut client" demandé, égale à la devise du client associé au prospect du devis, sinon copie de la devise du devis. Lorsque la devise de ce client est différente de la devise du devis, les conversions des montants sont effectuées. - Valeurs et dates des cours de devise interne, facturation et reporting (tx1svcdv, tx2svcdv, tx3svcdv, dt1svcdv, dt2svcdv, dt3svcdv) : si "Défaut client" demandé et devise du client associé au prospect du devis identique à la devise du devis, actualisation des dates et cours de devise. Si devise différente, recherche des nouvelles dates et cours. - Date de tarifs (dttsvcdv) : recalculée à partir des nouvelles dates affectées sur le devis, du paramétrage de la classe du devis, et du délai d'acheminement du prospect. Se reporter à la documentation de GNCV. - Classe de tarifs (ctasvcdv) : prise en compte du paramétrage de la classe de la commande à générer (définie dans GPDC) pour la classe de devis. Si "Défaut client" demandé, égale à celle associée au prospect du devis. - Type de taxe (ttvsvcdv), mode de taxe (motsvcdv) : même principe que pour le dépôt. - Dépôt client (dclsvcdv) : non renseigné. - Etat des stocks (stksvcdv) : "A" (en attente). - Etat (etasvcdv) : "A". - Programme créateur (pcrsvcdv) : nom du traitement exécuté (par défaut "SVTTDC"). - Créateur (ucrsvcdv) : utilisateur ayant lancé le traitement. - Date de création (dcrsvcdv) : date du jour d'exécution. Les informations suivantes sont copiées du devis : - établissement ; - mnémonique ; - priorité d'expédition ; - transitaire ; - transporteur relais ; - chargement ; - référence commande ; - modes de change interne facturation et reporting ; - CGR analytique et budgétaire ; - interlocuteurs externe et logistique ; - observations commande, livraison, facture et règlement ; - type d'ouverture ; - paramètres standard (type, nature, genre, rôle, paramètres 1, 2 et 3). Les autres informations non précisées ne sont pas renseignées sur la commande générée. |
| Données associées à l'en-tête de commande Pour les gestionnaires, échéances, rubriques, textes et paramètres, application des options précisées à la soumission. La duplication des conditions de facturation du devis vers la commande se fait seulement si l'option "Défaut client" n'est pas cochée. Si "Défaut client" est cochée, les conditions de facturation obligatoires, plus les conditions de facturations particulières de type "généré" sont créées sur la commande. |
| Ligne de commande - Article (artsvlcv) : copie de l'article de la ligne origine. - Mode de vente (movsvlcv) : mode affecté comme en saisie de lignes de commandes si l'option "Défaut article" est cochée. Si ce n'est pas le cas, contrôle de cohérence du mode de vente de la ligne origine dans les modes par classe (GCLMV) et les modes par classe et catégorie client (GMCCV). Si cohérence trouvée, le mode de vente origine est copié, sinon on affecte le mode de vente comme si "Défaut article" était coché. |
| - Quantité commandée totale et gratuite (qtcsvlcv, qgcsvlcv) : QTCO = quantité commandée origine QGCO = quantité commandée gratuite origine QTEO = quantité livrée origine QGEO = quantité livrée gratuite origine QTFO = quantité facturée origine QGFO = quantité facturée gratuite origine
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| - Quantités livrée et facturée totales et gratuites (qtesvlcv, qgesvlcv, qtfsvlcv, qgfsvlcv) : voir critère de soumission. - Intitulé de la ligne (intsvlcv): si l'option "Défaut article" est cochée, même affectation de l'intitulé qu'en saisie de lignes de commandes. Copié à partir de l'intitulé de la ligne origine si option "Défaut article" non cochée. - Taxe (tvasvlcv) : même principe que pour l'intitulé. - Compte (cpvsvlcv) : même principe que pour l'intitulé. - CGR analytique et budgétaire (cg1svlcv, cg2svlcv) : si l'option "Défaut article" est cochée ou si l'option "Nouveau CGR" est cochée, même affectation des CGR qu'en saisie de lignes de commandes. Copiés à partir des CGR de la ligne origine si les options "Défaut article" et "Nouveau CGR" ne sont pas cochées. - Informations pour déclarations échanges de biens (cdosvlcv, ntrsvlcv, regsvlcv) : même principe que pour l'intitulé. - Nombre de lots maximum à prélever (nlmsvlcv) : même principe que pour l'intitulé. |
| - Prix tarifs HT et TTC (pvtsvlcv, pttsvlcv), taux de remise (tausvlcv), prix facturés HT et TTC (pvfsvlcv, pftsvlcv) : PVTO : prix tarif HT origine PTTO : prix tarif TTC origine PVTN : nouveau prix tarif HT PTTN : nouveau prix tarif TTC PVFO : prix facturé HT origine PFTO : prix facturé TTC origine PVFN : nouveau prix facturé HT PFTN : nouveau prix facturé TTC REMO : remise origine DEVO : devise commande origine REMN : nouvelle remise DEVO : devise commande origine DEVN : nouvelle devise TVAN : nouveau taux TVA
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| - Poids net et poids brut (pdnsvlcv, pdbsvlcv) : les poids de l'article ne sont jamais pris en compte même si l'option "Défaut article" est cochée. En revanche, ils sont recalculés suivant la règle des poids variables et également en fonction de la nouvelle quantité si les poids sont unitaires (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV). - Volume net et volume brut (vonsvlcv, vobsvlcv) : les volumes de l'article ne sont jamais pris en compte même si l'option "Défaut article" est cochée. Par contre, ils sont recalculés suivant la règle des volumes variables et également en fonction de la nouvelle quantité si les volumes sont unitaires (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV). - Echéance calculée (echsvlcv) : copiée de la ligne du devis. - Montant du port (cousvlcv) : idem échéance. - Genre (gensvlcv) : idem échéance. - Etat des stocks (stksvlcv) : "A" (en attente). Les autres informations non précisées ne sont pas renseignées sur la ligne de commande générée. |
| Données associées à une ligne de commande Pour les rubriques, textes et paramètres, application des options précisées à la soumission. Les remises ou majorations (GLVR) correspondant à des conditions commerciales sont copiées si l'option "Détails remises" est cochée et seulement dans les cas suivants : - génération d'avoirs ; - génération de commandes si l'option "Nouveau prix" n'est pas cochée ; - si la commande a été créée par interface (traitement TTCD) avec des conditions commerciales (table d'interface svtlr), la zone "Calcul des conditions commerciales" de la ligne de commande créée par l'interface est égale à "I" pour interdire le calcul de nouvelles conditions. Si cette commande est la commande modèle, que l'option "Nouveau prix" n'est pas cochée et que l'option "Taux remise" est cochée, alors les conditions commerciales associées à la ligne du devis sont copiées. |