Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
GPDC - Paramétrage de la transformation des devis en cdes

   Cette transaction référence les différents paramétrages pour la transformation des devis en commandes.

   Le traitement TTDC permet d'effectuer cette transformation.
Elle est aussi possible depuis le bouton "Accepter" de la transaction de saisie des commandes et devis (GCDV).

Données

   Code de transformation
   Identifiant alphanumérique du paramétrage de la transformation.

   Intitulé
   Permet d'identifier le code saisi par un texte.

   Etablissement

   Etape du devis

   Si refusé
   Etape de refus du devis.
Elle doit faire référence à une étape de traitement d'annulation définie pour la classe de devis (GETCV).

   Elle doit être supérieure à celle d'acceptation.

   Si accepté
   Etape d'acceptation du devis.
Elle doit être définie pour la classe de devis (GETCV).

   Transformation directe
   Lors de l'acceptation du devis :
- si la case est cochée, la transformation se réalisera automatiquement : toutes les règles établies pour le code de transformation lié à la classe sont utilisées pour générer la nouvelle commande et le nouveau client s'il y a lieu ;
- sinon, l'écran de transformation des devis en commandes s'ouvre en donnant la possibilité de modifier les critères, de la commande, lignes et tiers/clients à générer, définis pour le code de transformation paramétré pour la classe du devis.

   Ouverture de la commande
   Lors de l'acceptation du devis :
- si la case est cochée, la commande générée s'ouvre à l'aide du mnémonique d'ouverture paramétré ;
- sinon, un message d'information apparaît avec le numéro de la commande générée.

   Mnémonique
   A renseigner obligatoirement si l'ouverture de la commande générée est demandée.
Il doit faire référence à un mnémonique de gestion des commandes de ventes.

   Suppression du prospect après transformation
   Si la case est cochée, suppression des adresses du prospect présentes sur le devis. Il est donc impossible de réutiliser ces adresses pour d'autres devis.
Sinon, il est possible de réutiliser ces adresses pour d'autres devis.

   Transformation de toutes les adresses du prospect
   Si la case est cochée, transformation de toutes les adresses du prospect définies dans GOPP.
Sinon, on transforme seulement les adresses du prospect présentes sur le devis.

   Numérotation automatique

   Rôle tiers
   Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre ROLOETIE.
Ce rôle indique de quelle manière sera numéroté le code tiers généré.

   Rôle adresse
   Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre ROLOETIA.
Ce rôle indique de quelle manière seront numérotées les adresses pour le code tiers généré.

   Rôle client
   Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre ROLSVCLI.
Ce rôle indique de quelle manière sera numéroté le code client associé au code tiers généré.

   Commandes générées

   Classe de commandes
   La commande sera générée sur cette classe à la suite de la transformation du devis.

   Etape
   Etape à laquelle sera générée la nouvelle commande.
Cette étape doit exister dans les étapes de la classe de commandes à générer (GETCV).

   Date de commande
   Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre DCDSVPDC.
Si la date de commande et le nombre de jours ne sont pas renseignés, la commande est générée à la même date que celle du devis.
Si la date de commande n'est pas renseignée et si un nombre de jours est précisé, la date de commande est égale à la date du devis plus ce nombre de jours.

   Nombre de jours
   Nombre de jours ajoutés à la date des devis pour calcul de la nouvelle date de la commande générée.
Inaccessible si la date de commande correspond à la date du jour.

   Date au plus tôt
   Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre DEDSVPDC.
Si pas précisée, elle est égale à la date au plus tôt du devis.

   Type de collectif
   Les valeurs du type de collectif correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE.
Ce doit être un type de collectif client.

   Lors de l'acceptation du devis, si le type de collectif est renseigné, il sera copié sur le tiers et client généré.

   Lien
   Si le type de lien est renseigné, création d'un lien (GLCDV) entre la commande générée et le devis.
Ce type de lien correspond à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. Pour l'occurrence saisie, la valeur testée 2 doit être égale à "G" et la chaîne 1 à "C".

   Défaut du client
   Si la case est cochée, sur la commande générée, les informations telles que la devise, les adresses (facturation, livraison, confirmation, paiement), les conditions de transport, le type et le mode de taxe etc. proviennent du client (GCLI) ou du prospect (GOPP).
Sinon, les informations citées ci-dessus proviennent du devis sélectionné et sont copiées sur la commande générée.

   Recopie des gestionnaires
   Option accessible uniquement si l'option "Défaut du client" n'est pas active.
Si la case est cochée, tous les gestionnaires (GCVG) du devis sélectionné sont copiés sur la commande générée.
Sinon, les gestionnaires de la commande générée sont ceux par défaut.

   Actualisation des informations sur les taxes
   Si la case est cochée, le type et le mode de taxe sont générés sur la commande selon le paramétrage défini pour la classe de devis (PTMSVNCC).

   Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut client" pour mettre à jour ces informations.
Les codes de TVA des lignes et des conditions de facturation, ainsi que les prix TTC, sont recalculés avec les nouvelles informations.

   Valorisation
   Si la case est cochée, une valorisation est effectuée automatiquement après la génération de la nouvelle commande : calcul des conditions commerciales suivant le paramétrage de la classe de devis, calcul des échéances et calcul des conditions de facturation.

   Envoi des traitements
   Si la case est cochée, les traitements sont exécutés pour la commande générée. Les traitements exécutés sont tous ceux non encore réalisés, jusqu'à trouver un arrêt proposition dans les étapes de la classe de devis (GETCV).

   Echéances
   Concerne les échéances (GCVE) associées à l'en-tête du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, les échéances du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, les échéances de la commande générée sont renseignées avec l'échéance paramétrée par défaut (selon le même principe qu'en saisie de commandes).

   Textes
   Concerne les textes (GTXTV) associés à l'en-tête du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut et ceux du devis.
- Si "Aucun" est sélectionné, la commande est générée sans texte.

   Rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées à l'en-tête du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut et celles du devis.
- Si "Aucune" est sélectionnée, la commande est générée sans rubrique.

   Paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés à l'en-tête du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres du devis sélectionné sont copiés sur la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut et ceux du devis.
- Si "Aucun" est sélectionné, la commande est générée sans paramètre.

   Lignes de commandes générées

   Défaut article
   Si la case est cochée, sur les lignes de la commande générée, les informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte etc. proviennent de l'article.
Si pas cochée, les informations citées ci-dessus proviennent des lignes du devis sélectionné et sont copiées sur les lignes de la commande générée.

   Recopie des gratuits
   Si la case est cochée, la quantité gratuite des lignes du devis sélectionné est copiée sur les lignes de la commande générée.
Le critère "Quantité recopiée" dirige l'affectation.
Sinon, la quantité gratuite est déduite de la quantité totale. La quantité gratuite n'est pas renseignée sur les lignes créées.

   Nouveau prix
   Si la case est cochée, les prix tarifs HT ou TTC des lignes de la commande générée sont recherchés dans les tarifs en tenant compte des informations du devis (devise, classe de tarifs, date de tarifs, etc.).
Sinon, les prix sont copiés. Ils sont éventuellement convertis si la devise est différente entre le devis et la commande créée.

   Recopie du dépôt
   Si la case est cochée, le dépôt des lignes du devis est copié sur les lignes de la commande générée.
Sinon, les lignes de la commande sont générées avec le dépôt par défaut.
Dans tous les cas, le dépôt sur les lignes de la commande n'est renseigné que s'il est différent de celui de l'en-tête du devis.

   Nouveau CGR
   Si la case est cochée, les CGR analytique et budgétaire des lignes de la commande générée sont proposés selon la définition de la clé analytique (GPCLV).
Sinon, les CGR analytique et budgétaire proviennent des lignes du devis sélectionné et sont copiés sur les lignes de la commande générée.
Si les défauts sur l'article sont demandés, cette option n'est pas modifiable.

   Recopie des composants seuls
   Concerne les composants (GCAR).
Si la case est cochée, seuls les composants sont copiés sur la commande générée.
Sinon, les composés sont eux aussi copiés.

   Recopie du taux de remise
   Si la case est cochée, le taux de remise des lignes du devis sélectionné, s'il n'est pas nul, est copié sur les lignes de la commande générée. Ceci ne concerne pas les remises attribuées par application de conditions commerciales.
Sinon, les lignes de la commande sont générées sans taux de remise et les prix facturés HT et TTC ne sont pas renseignés.
En revanche, le taux de remise peut être proposé par défaut depuis l'article, si vous avez coché l'option "Défaut article".

   Prix facturé dans prix tarif
   Si la case est cochée, le prix facturé est copié dans les prix tarif des lignes de la commande générée.

   Rôle catégories exclues
   Permet de gérer une exception par condition commerciale pour déterminer le montant du prix tarif. Ce critère est accessible uniquement si la case "Prix facturé dans prix tarif" est cochée. Les catégories exclues sont copiées dans le détail des remises de la nouvelle ligne générée. Seules les catégories de conditions commerciales ayant un mode de remise CAC ou CAR sont prises en compte par le traitement.

   Exemple avec les données suivantes sur la ligne du devis à transformer en commande :
     - Prix tarif : 100 EUR
     - Première remise : -12 EUR
     - Seconde remise : +10 EUR
     - Prix facturé : 98 EUR

   Transformation de ce devis en commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" sans renseigner le "Rôle des catégories exclues" :
     => Le prix tarif de la nouvelle ligne est alors de 98 EUR.

   Transformation de ce même devis en commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" et en renseignant le "Rôle des catégories exclues" avec celui correspondant à la seconde remise :
     => Prix tarif de la nouvelle ligne : 88 EUR (prix facturé de la ligne initiale 98 - (+10 EUR) correspondant au montant de la remise à exclure).
     => Remise copiée sur la nouvelle ligne : +10 EUR (détail de remise qui correspond à la remise à exclure).
     => Prix facturé de la nouvelle ligne : 98 EUR.

   Recopie des détails de remises
   - Sans les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée, à l'exception des remises liées aux conditions de facturation (remises dont le mode de la catégorie de la condition commerciale est égal à "CVF").

   - Avec les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée, en incluant les remises liées aux conditions de facturation.

   - Pas de recopie : les détails de remises des lignes du devis ne sont pas copiés.

   La copie des détails de remises est possible seulement si l'option "Nouveau prix" n'est pas demandée.

   Figer les remises
   Cette information est accessible uniquement si les détails de remises sont copiés.

   Si la case est cochée, le rôle de la nouvelle ligne est renseigné, il indique que les détails de remises générés par le traitement sont conservés, un éventuel calcul des conditions commerciales sera sans effet sur cette ligne de commande.
Si la case n'est pas cochée, le rôle de la nouvelle ligne n'est pas renseigné : les détails de remises générés ne seront pas conservés si un calcul des conditions commerciales est effectué.

   Quantité
   Indique à partir de quelle quantité du devis origine est affectée la quantité commandée de la commande créée.
Les quantités à dupliquer sont au choix :
- "C" les quantités commandées ;
- "L" les quantités livrées ;
- "F" les quantités facturées ;
- "R" les quantités en reliquat (quantités commandées moins quantités livrées).

   Génération des quantités expédiées
   Si la case est cochée, les quantités expédiées et facturées sont renseignées sur les lignes de la commande générée en fonction de la quantité commandée.
Si le lien avec l'Application Stocks est activé, les réservations de stocks à date sont actualisées en contrôlant la disponibilité en stock.
Suivant le paramétrage, les ruptures de stock sont signalées et éventuellement bloquent le traitement (occurrence STKRES du paramètre AUTSVCDV).
Si pas cochée, les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées sur les lignes de la commande générée.

   Textes
   Concerne les textes (GTXTV) associés aux lignes du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes du devis sélectionné sont copiées sur les lignes de la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes de la commande générée sont renseignées avec les valeurs par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes de la commande générée sont renseignées avec les valeurs par défaut et ceux du devis.
- Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la nouvelle commande sont générées sans texte.

   Rubriques
   Concerne les rubriques (GRUCV) associées aux lignes du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes du devis sélectionné sont copiées sur les lignes de la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes de la commande générée sont renseignées avec les valeurs par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes du devis sélectionné sont copiées sur les lignes de la commande générée et celles par défaut.
- Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la nouvelle commande sont générées sans rubrique.

   Paramètres
   Concerne les paramètres (GCVP) associés aux lignes du devis.
- Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée.
- Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres des lignes de la commande générée sont renseignés avec les valeurs par défaut.
- Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée et ceux par défaut.
- Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la nouvelle commande sont générées sans paramètre.

   Paramètres standard