Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Ventes | |||
| TTDC - Traitement de transformation des devis en cdes | |||
| Le but de ce traitement est de transformer un ou plusieurs devis en commandes, et s'il s'agit de devis prospects, de transformer les prospects en tiers/clients. Des options permettent de préciser les informations copiées et celles qui ne le sont pas (gestionnaires, textes, paramètres, etc.). Chaque commande créée peut automatiquement être intégrée dans une liste. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Type d'entité à traiter |
| Choix de l'élément à traiter. Il peut s'agir d'un devis ou d'une liste de devis. |
| Elément à traiter |
| En fonction du type d'élément sélectionné, saisir soit : - le numéro d'un devis composé de la classe de devis, du numéro et du sous-numéro ; - le code d'une liste. Lorsque l'élément est saisi, affichage de renseignements sur cet élément. Particularité lorsque l'élément traité est une liste de devis. Vous pouvez autoriser ou interdire les listes contenant des devis faisant référence à plusieurs établissements (occurrence V du paramètre AUTLISTE). |
| Commandes générées |
| Date de commande |
| Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre DCDSVPDC. Si la date de commande et le nombre de jours ne sont pas renseignés, les commandes sont générées à la même date que celle des devis. Si la date de commande n'est pas renseignée et si un nombre de jours est précisé, la date des commandes générées est égale à la date des devis plus ce nombre de jours. |
| Nombre de jours |
| Nombre de jours ajoutés à la date des devis pour calcul de la nouvelle date des commandes générées. Inaccessible si date de commande correspondant à la date du jour. |
| Date au plus tôt |
| Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre DEDSVPDC. Si non précisée, elle est égale à la date au plus tôt du devis (voir détail dans actions réalisées par le traitement). |
| Lien |
| Si le type de lien est renseigné, création d'un lien (GLCDV) entre les commandes générées et les devis. Ce type de lien correspond à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. Pour l'occurrence saisie, la valeur testée 2 doit être égale à "G" et la chaîne 1 à "C". |
| Défaut du client |
| Si la case est cochée, sur les commandes générées, les informations telles que la devise, les adresses (facturation, livraison, confirmation, paiement), les conditions de transport, le type et le mode de taxe, etc. proviennent du client (GCLI) ou du prospect (GOPP). Sinon, les informations citées ci-dessus proviennent des devis sélectionnés et sont copiées sur les commandes générées. |
| Recopie des gestionnaires |
| Option accessible uniquement si l'option "Défaut du client" n'est pas active. Si la case est cochée, tous les gestionnaires (GCVG) des devis sélectionnés sont copiés sur les commandes générées. Sinon, sur les commandes générées, les gestionnaires sont ceux par défaut. |
| Actualisation des informations sur les taxes |
| Si la case est cochée, le type et le mode de taxe sont générés sur les commandes selon le paramétrage défini pour la classe de devis (PTMSVNCC). Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut client" pour mettre à jour ces informations. Les codes de TVA des lignes et des conditions de facturation, ainsi que les prix TTC, sont recalculés avec les nouvelles informations. |
| Valorisation |
| Si la case est cochée, une valorisation est effectuée automatiquement après la génération des nouvelles commandes : calcul des conditions commerciales suivant le paramétrage de la classe de devis et calcul des échéances et des conditions de facturation. |
| Envoi des traitements |
| Si la case est cochée, les traitements sont exécutés pour les commandes générées. Les traitements exécutés sont tous ceux non encore réalisés, jusqu'à trouver un arrêt proposition dans les étapes par classe (GETCV). |
| Echéances |
| Concerne les échéances (GCVE) associées à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, les échéances du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, les échéances de la commande générée sont renseignées avec l'échéance paramétrée par défaut (selon le même principe qu'en saisie de commandes). |
| Textes |
| Concerne les textes (GTXTV) associés à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes des devis sélectionnés sont copiées sur les commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes des commandes générées sont renseignées avec les textes par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes des commandes générées sont renseignées avec les textes par défaut et ceux des devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les commandes sont générées sans texte. |
| Rubriques |
| Concerne les rubriques (GRUCV) associées à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques des devis sélectionnés sont copiées sur les commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques des commandes générées sont renseignées avec les rubriques par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques des commandes générées sont renseignées avec les rubriques par défaut et celles des devis. - Si "Aucune" est sélectionnée, les commandes sont générées sans rubrique. |
| Paramètres |
| Concerne les paramètres (GCVP) associés à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres des devis sélectionnés sont copiés sur les commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres des commandes générées sont renseignés avec les paramètres par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres des commandes générées sont renseignés avec les paramètres par défaut et ceux des devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les commandes sont générées sans paramètre. |
| Ajout des commandes générées dans la liste |
| Les commandes générées par le traitement peuvent éventuellement être automatiquement insérées dans une liste. |
| Liste |
| Code de la liste dans laquelle les commandes générées sont insérées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste. Il peut s'agir de la même liste que la liste traitée. |
| Mnémonique |
| Si la liste existe déjà, le mnémonique est proposé par défaut et modifiable. Si la liste est nouvelle, la saisie du mnémonique est facultative. |
| Libellé |
| Si la liste existe déjà, le libellé complet est proposé par défaut et modifiable. Si la liste est nouvelle, le libellé complet doit être saisi. |
| Etape |
| Le numéro de l'étape correspondant au dernier traitement ou à la dernière édition effectué(e). Lorsque la liste est créée, il est obligatoire de préciser une étape. Celle-ci n'est qu'à titre informatif, car ce sont les étapes des devis composant la liste qui sont prises en compte. Si la liste existe déjà, l'étape est proposée par défaut et modifiable. |
| Intitulé réduit |
| Si la liste existe déjà, le libellé réduit est proposé par défaut et modifiable. Si la liste est nouvelle, le libellé réduit doit être saisi. |
| Objectif |
| A titre informatif. Permet, par exemple, de préciser pour quel traitement la liste est utilisée (livraison, facturation, etc.). Les valeurs sont les occurrences du paramètre OBJSVLSC. |
| Lignes de commandes générées |
| Nouveau prix |
| Si la case est cochée, les prix tarifs HT ou TTC des lignes des commandes générées sont recherchés dans les tarifs en tenant compte des informations du devis (devise, classe de tarifs, date de tarifs, etc.). Sinon, les prix sont copiés. Ils sont éventuellement convertis si la devise est différente entre les devis et les commandes créées. |
| Nouveau CGR |
| Si la case est cochée, les CGR analytique et budgétaire des lignes des commandes générées sont proposés selon la définition de la clé analytique (GPCLV). Si pas cochée, les CGR analytique et budgétaire proviennent des lignes des devis sélectionnés et sont copiés sur les lignes des commandes générées. Si les défauts sur l'article sont demandés, cette option n'est pas modifiable. |
| Recopie des composants seuls |
| Concerne les composants (GCAR). Si la case est cochée, seuls les composants sont copiés sur les commandes générées. Sinon, les composés sont eux aussi copiés. |
| Recopie du taux de remise |
| Si la case est cochée, le taux de remise des lignes des devis sélectionnés, s'il n'est pas nul, est copié sur les lignes des commandes générées. Ceci ne concerne pas les remises attribuées par application de conditions commerciales. Si pas cochée, les lignes des commandes sont générées sans taux de remise et les prix facturés HT et TTC ne sont pas renseignés. En revanche, le taux de remise peut être proposé par défaut depuis l'article, si vous avez coché l'option "Défaut article". |
| Prix facturé dans prix tarif |
| Si la case est cochée, le prix facturé est copié dans les prix tarif des lignes des commandes générées. |
| Génération des quantités expédiées |
| Si la case est cochée, les quantités expédiées et facturées sont renseignées sur les lignes des commandes générées en fonction de la quantité commandée. Si le lien avec l'Application Stocks est activé, les réservations de stocks à date sont actualisées en contrôlant la disponibilité en stock. Suivant le paramétrage, les ruptures de stocks sont signalées et éventuellement bloquent le traitement (occurrence STKRES du paramètre AUTSVCDV). Si pas cochée, les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées sur les lignes des commandes générées. |
| Textes |
| Concerne les textes (GTXTV) associés aux lignes des devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes des devis sélectionnés sont copiées sur les lignes des commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes des commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes des commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut et ceux des devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes des nouvelles commandes sont générées sans texte. |
| Rubriques |
| Concerne les rubriques (GRUCV) associées aux lignes des devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes des devis sélectionnés sont copiées sur les lignes des commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes des commandes générées sont renseignées avec les valeurs par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes des devis sélectionnés sont copiées sur les lignes des commandes générées et celles par défaut. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes des nouvelles commandes sont générées sans rubrique. |
| Paramètres |
| Concerne les paramètres (GCVP) associés aux lignes des devis. - Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres des lignes des devis sélectionnés sont copiés sur les lignes des commandes générées. - Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres des lignes des commandes générées sont renseignés avec les valeurs par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres des lignes des devis sélectionnés sont copiés sur les lignes des commandes générées et ceux par défaut. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes des nouvelles commandes sont générées sans paramètre. |
| Tiers et clients générés |
| Numérotation automatique |
| Rôle tiers |
| Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIE. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code tiers automatiquement, il ne faut pas renseigner le code tiers. Sinon, il faut le renseigner. |
| Rôle adresse |
| Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIA. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code adresse automatiquement, il ne faut pas renseigner le code adresse. Sinon, il faut le renseigner. |
| Rôle client |
| Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLSVCLI. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code client automatiquement, il ne faut pas renseigner le code client. Sinon, il faut le renseigner. |
| Code tiers et client à générer |
| Ces champs sont accessibles uniquement lorsque l'élément à traiter est un devis. |
| Tiers |
| Il doit être renseigné si le rôle du tiers indique que le code tiers est généré manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle du tiers. |
| Adresse |
| Il doit être renseigné si le rôle tiers indique que les adresses sont générées manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle adresse. |
| Client |
| Il doit être renseigné si le rôle du client indique que le code client est généré manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle du client. |
| Collectifs |
| Les valeurs des types de collectifs correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE. Ce doit être un type de collectif client. S'il est renseigné, c'est ce type de collectif qui sera copié sur le tiers et le client générés. |
| Règlement |
| Délai |
| Date |
| Condition |
| Préciser ici si le tiers à générer possède une condition particulière de paiement. |
| Taux |
| Pourcentage de la condition particulière de paiement. Cette information sera ramenée par défaut lors du passage de pièces sur ce tiers. Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15). |
| Banque |
| TVA |
| Ici, zone informative. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Messages |
| OETID080 - Ne pas saisir la domiciliation (génération automatique pour ce tiers) |
| OETID081 - Veuillez renseigner la domiciliation |
| OETIE065 - Problème paramétrage rôle : longueur chaînes 1, 2 doit être égale à valeur 1 |
| OETIE066 - Problème de paramétrage du rôle : incohérence entre les chaînes 1 et 2 |
| OETIE067 - Problème de paramétrage du rôle : les chaînes 1 et 2 doivent contenir un compteur |
| OETIE068 - Ne pas saisir le numéro du tiers (génération automatique) |
| OETIE069 - Veuillez renseigner le numéro de tiers |
| OETIE072 - Le numéro maximum en numérotation automatique est atteint |
| STFTC058 - La famille de client ne doit pas être utilisée en statistiques |
| SVCDV159 - Commande sans ligne |
| SVCLI051 - Incompatibilité type et/ou mode taxe et type et/ou mode du client |
| SVTCF065 - Condition(s) de facturation générée(s) avec un taux égal à 0 |