Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TTDCV - Traitement de transformation des devis en cdes

Le but de ce traitement est de transformer un devis en commande, et s'il s'agit d'un devis prospect, de transformer le prospect en tiers/client.    Des options permettent de préciser les informations copiées et celles qui ne le sont pas (gestionnaires, textes, paramètres, etc.).    Cette transaction est accessible uniquement après la saisie du devis, depuis GCDV en cliquant sur le bouton "Accepter", et si le paramétrage du code de transformation de la classe du devis indique qu'il s'agit d'une transformation indirecte.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Commandes générées

Les informations proposées sont celles définies pour le code de transformation de la classe du devis.

Date de commande

Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre DCDSVPDC. Si la date de commande et le nombre de jours ne sont pas renseignés, la commande est générée à la même date que celle du devis. Si la date de commande n'est pas renseignée et si un nombre de jours est précisé, la date de la commande générée est égale à la date du devis plus ce nombre de jours.

Nombre de jours

Nombre de jours ajoutés à la date du devis pour calcul de la nouvelle date de la commande générée. Inaccessible si date de commande correspondant à la date du jour.

Date au plus tôt

Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre DEDSVPDC. Si non précisée, elle est égale à la date au plus tôt du devis (voir détail dans actions réalisées par le traitement).

Type de collectif

Les valeurs du type de collectif correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE. Ce doit être un type de collectif client.    Si le type de collectif est renseigné, il est copié sur le tiers et le client générés.

Lien

Si le type de lien est renseigné, création d'un lien (GLCDV) entre la commande générée et le devis. Ce type de lien correspond à une occurrence du paramètre TYPSVLCD. Pour l'occurrence saisie, la valeur testée 2 doit être égale à "G" et la chaîne 1 à "C".

Défaut du client

Si la case est cochée, sur la commande générée, les informations telles que la devise, les adresses (facturation, livraison, confirmation, paiement), les conditions de transport, le type et le mode de taxe etc. proviennent du client (GCLI) ou du prospect (GOPP). Sinon, les informations citées ci-dessus proviennent du devis sélectionné et sont copiées sur la commande générée.

Recopie des gestionnaires

Option accessible uniquement si l'option "Défaut du client" n'est pas active. Si la case est cochée, tous les gestionnaires (GCVG) du devis sélectionné sont copiés sur la commande générée. Sinon, sur la commande générée, les gestionnaires sont ceux par défaut.

Actualisation des informations sur les taxes

Si la case est cochée, le type et le mode de taxe sont générés sur la commande selon le paramétrage défini pour la classe de devis (PTMSVNCC).    Il n'est donc pas nécessaire de cocher "Défaut client" pour mettre à jour ces informations. Les codes de TVA des lignes et des conditions de facturation, ainsi que les prix TTC, sont recalculés avec les nouvelles informations.

Valorisation

Si la case est cochée, une valorisation est effectuée automatiquement après la génération de la nouvelle commande : calcul des conditions commerciales suivant le paramétrage de la classe de devis et calcul des échéances et des conditions de facturation.

Envoi des traitements

Si la case est cochée, les traitements sont exécutés pour la commande générée. Les traitements exécutés sont tous ceux non encore réalisés, jusqu'à trouver un arrêt proposition dans les étapes par classe (GETCV).

Echéances

Concerne les échéances (GCVE) associées à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, les échéances du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, les échéances de la commande générée sont renseignées avec l'échéance paramétrée par défaut (selon le même principe qu'en saisie de commandes).

Textes

Concerne les textes (GTXTV) associés à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut et ceux du devis. - Si "Aucun" est sélectionné, la commande est générée sans texte.

Rubriques

Concerne les rubriques (GRUCV) associées à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut et celles du devis. - Si "Aucune" est sélectionnée, la commande est générée sans rubrique.

Paramètres

Concerne les paramètres (GCVP) associés à l'en-tête du devis. - Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres du devis sélectionné sont copiés sur la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut et ceux du devis. - Si "Aucun" est sélectionné, la commande est générée sans paramètre.

Lignes de commandes générées

Les informations proposées sont celles définies pour le code de transformation de la classe du devis.

Défaut article

Si la case est cochée, sur les lignes de la commande générée, les informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte etc. proviennent de l'article. Si pas cochée, les informations citées ci-dessus proviennent des lignes du devis sélectionné et sont copiées sur les lignes de la commande générée.

Recopie des gratuits

Si la case est cochée, la quantité gratuite des lignes du devis sélectionné est copiée sur les lignes de la commande générée. Le critère "Quantité recopiée (F,L,C)" dirige l'affectation. Si pas cochée, la quantité gratuite est déduite de la quantité totale. La quantité gratuite n'est pas renseignée sur les lignes créées.

Nouveau prix

Si la case est cochée, les prix tarifs HT ou TTC des lignes de la commande générée sont recherchés dans les tarifs en tenant compte des informations du devis (devise, classe de tarifs, date de tarifs, etc.). Sinon, les prix sont copiés. Ils sont éventuellement convertis si la devise est différente entre le devis et la commande créée.

Recopie du dépôt

Si la case est cochée, le dépôt des lignes du devis est copié sur les lignes de la commande générée. Si pas cochée, les lignes de la commande sont générées avec le dépôt par défaut. Dans tous les cas, le dépôt sur les lignes de la commande n'est renseigné que s'il est différent de celui de l'en-tête du devis.

Nouveau CGR

Si la case est cochée, les CGR analytique et budgétaire des lignes de la commande générée sont proposés selon la définition de la clé analytique (GPCLV). Si pas cochée, les CGR analytique et budgétaire proviennent des lignes du devis sélectionné et sont copiés sur les lignes de la commande générée. Si les défauts sur l'article sont demandés, cette option n'est pas modifiable.

Recopie des composants seuls

Concerne les composants (GCAR). Si la case est cochée, seuls les composants sont copiés sur la commande générée. Sinon, les composés sont eux aussi copiés.

Recopie du taux de remise

Si la case est cochée, le taux de remise des lignes du devis sélectionné, s'il n'est pas nul, est copié sur les lignes de la commande générée. Ceci ne concerne pas les remises attribuées par application de conditions commerciales. Si pas cochée, les lignes de la commande sont générées sans taux de remise et les prix facturés HT et TTC ne sont pas renseignés. En revanche, le taux de remise peut être proposé par défaut depuis l'article, si vous avez coché l'option "Défaut article".

Prix facturé dans prix tarif

Si la case est cochée, le prix facturé est copié dans les prix tarif des lignes de la commande générée.

Rôle catégories exclues

Permet de gérer une exception par condition commerciale pour déterminer le montant du prix tarif. Ce critère est accessible uniquement si la case "Prix facturé dans prix tarif" est cochée. Les catégories exclues sont copiées dans le détail des remises de la nouvelle ligne générée. Seules les catégories de conditions commerciales ayant un mode de remise CAC ou CAR sont prises en compte par le traitement.    Exemple avec les données suivantes sur la ligne du devis à transformer en commande :      - Prix tarif : 100 EUR      - Première remise : -12 EUR      - Seconde remise : +10 EUR      - Prix facturé : 98 EUR    Transformation de ce devis en commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" sans renseigner le "Rôle des catégories exclues" :        => Le prix tarif de la nouvelle ligne est alors de 98 EUR.    Transformation de ce même devis en commande en cochant l'option "Prix facturé dans prix tarif" et en renseignant le "Rôle des catégories exclues" avec celui correspondant à la seconde remise :      => Prix tarif de la nouvelle ligne : 88 EUR (prix facturé de la ligne initiale 98 - (+10 EUR) correspondant au montant de la remise à exclure).      => Remise copiée sur la nouvelle ligne : +10 EUR (détail de remise qui correspond à la remise à exclure).      => Prix facturé de la nouvelle ligne : 98 EUR.

Recopie des détails de remises

- Sans les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée, à l'exception des remises liées aux conditions de facturation (remises dont le mode de la catégorie de la condition commerciale est égal à "CVF").    - Avec les conditions commerciales liées aux conditions de facturation : les détails de remises des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée, en incluant les remises liées aux conditions de facturation.    - Pas de recopie : les détails de remises des lignes du devis ne sont pas copiés.    La copie des détails de remises est possible seulement si l'option "Nouveau prix" n'est pas demandée.

Figer les remises

Cette information est accessible uniquement si les détails de remises sont copiés.    Si la case est cochée, le rôle de la nouvelle ligne est renseigné, il indique que les détails de remises générés par le traitement sont conservés, un éventuel calcul des conditions commerciales sera sans effet sur cette ligne de commande. Si la case n'est pas cochée, le rôle de la nouvelle ligne n'est pas renseigné : les détails de remises générés ne seront pas conservés si un calcul des conditions commerciales est effectué.

Quantité

Indique à partir de quelle quantité du devis est affectée la quantité commandée de la commande créée. Les quantités à dupliquer sont au choix : - "C" les quantités commandées ; - "L" les quantités livrées ; - "F" les quantités facturées ; - "R" les quantités en reliquat (quantités commandées moins quantités livrées).

Génération des quantités expédiées

Si la case est cochée, les quantités expédiées et facturées sont renseignées sur les lignes de la commande générée en fonction de la quantité commandée. Si le lien avec l'Application Stocks est activé, les réservations de stocks à date sont actualisées en contrôlant la disponibilité en stock. Suivant le paramétrage, les ruptures de stocks sont signalées et éventuellement bloquent le traitement (occurrence STKRES du paramètre AUTSVCDV). Si pas cochée, les quantités expédiées et facturées ne sont pas renseignées sur les lignes de la commande générée.

Textes

Concerne les textes (GTXTV) associés aux lignes du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes du devis sélectionné sont copiées sur les lignes de la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les lignes de textes des lignes de la commande générée sont renseignées avec les textes par défaut et ceux des lignes du devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la commande sont générées sans texte.

Rubriques

Concerne les rubriques (GRUCV) associées aux lignes du devis. - Si "Devis" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes du devis sélectionné sont copiées sur les lignes de la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, toutes les rubriques des lignes de la commande générée sont renseignées avec les rubriques par défaut et celles des lignes du devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la commande sont générées sans rubrique.

Paramètres

Concerne les paramètres (GCVP) associés aux lignes du devis. - Si "Devis" est sélectionné, tous les paramètres des lignes du devis sélectionné sont copiés sur les lignes de la commande générée. - Si "Défaut" est sélectionné, tous les paramètres des lignes de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut. - Si "Les deux" est sélectionné, tous les paramètres des lignes de la commande générée sont renseignés avec les paramètres par défaut et ceux des lignes du devis. - Si "Aucun" est sélectionné, les lignes de la commande sont générées sans paramètre.

Tiers et clients générés

Ces informations sont accessibles uniquement pour les devis prospects.

Numérotation automatique

Rôle tiers

Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIE. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code tiers automatiquement, il ne faut pas renseigner le code tiers. Sinon, il faut le renseigner.

Rôle adresse

Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIA. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code adresse automatiquement, il ne faut pas renseigner le code adresse. Sinon, il faut le renseigner.

Rôle client

Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLSVCLI. S'il est renseigné, et que le paramétrage du rôle indique que l'on génère le code client automatiquement, il ne faut pas renseigner le code client. Sinon, il faut le renseigner.

Code tiers et client à générer

Tiers

Il doit être renseigné si le rôle du tiers indique que le code tiers est généré manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle du tiers.

Adresse

Il doit être renseigné si le rôle tiers indique que les adresses sont générées manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle adresse.

Client

Il doit être renseigné si le rôle du client indique que le code client est généré manuellement. Ce code doit respecter la structure du rôle du client.

Collectifs

Les valeurs des types de collectifs correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE. Ce doit être un type de collectif client.    S'il est renseigné, c'est ce type de collectif qui sera copié sur le tiers et le client générés.

Règlement

Délai

Date

Condition

Préciser ici si le tiers à générer possède une condition particulière de paiement.

Taux

Pourcentage de la condition particulière de paiement. Cette information sera ramenée par défaut lors du passage de pièces sur ce tiers. Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15).

Banque

TVA

Ici, zone informative.

Boutons poussoirs

Ok

Transforme le devis en commande, et s'il s'agit d'un devis prospect, transforme le prospect en client, avec génération du tiers et de l'adresse. Le principe est le même que le traitement TTDC. Vous référez aux actions réalisées par ce traitement.

Messages

OETID080 - Ne pas saisir la domiciliation (génération automatique pour ce tiers)

OETID081 - Veuillez renseigner la domiciliation

OETIE065 - Problème paramétrage rôle : longueur chaînes 1, 2 doit être égale à valeur 1

OETIE066 - Problème de paramétrage du rôle : incohérence entre les chaînes 1 et 2

OETIE067 - Problème de paramétrage du rôle : les chaînes 1 et 2 doivent contenir un compteur

OETIE068 - Ne pas saisir le numéro du tiers (génération automatique)

OETIE069 - Veuillez renseigner le numéro de tiers

OETIE072 - Le numéro maximum en numérotation automatique est atteint

STFTC058 - La famille de client ne doit pas être utilisée en statistiques

SVCLI051 - Incompatibilité type et/ou mode taxe et type et/ou mode du client

SVTCF065 - Condition(s) de facturation générée(s) avec un taux égal à 0