Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| TDCDA - Duplication de commandes | |||
| Ce traitement permet de dupliquer : - une demande d'achats à partir d'une autre demande d'achats ; - une commande à partir d'une demande d'achats ou d'une commande. Il est possible de générer soit une nouvelle demande d'achats ou commande soit une sous-demande d'achats ou sous-commande. La duplication peut être effectuée aussi bien pour des classes d'achats définies en numérotation manuelle qu'en numérotation automatique. Pour une classe définie en numérotation manuelle, le numéro de la demande d'achats ou de la commande à générer doit être précisé à la soumission sauf dans le cas où l'utilisateur veut générer une sous-demande d'achats ou sous-commande. L'écran de soumission est divisé en plusieurs parties : - une partie permet de préciser les critères de sélection qui sont utilisés pour exécuter la recherche des demandes d'achats ou des commandes à dupliquer ; - une partie permet de préciser les informations de l'en-tête de demande d'achats ou de commande à remplacer dans la nouvelle demande d'achats ou commande générée. Si aucune colonne n'est précisée et si aucune proposition par défaut n'est demandée, la demande d'achats ou la commande est générée à l'identique ; - une partie permet de préciser les propositions par défaut à effectuer sur l'en-tête et/ou sur les lignes de la demande d'achats ou de la commande générée. Le traitement peut être défini en tant que traitement par étape s'il est référencé dans les étapes par classe (GETCA) pour la demande d'achats ou la commande origine. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement |
| Permet de sélectionner les demandes d'achats ou les commandes se rapportant à un ou plusieurs établissement(s). |
| Classe, Numéro, Sous-numéro |
| Permet de sélectionner un ensemble de demandes d'achats ou de commandes à partir de la classe, du numéro et du sous-numéro. |
| Liste |
| Code de la liste contenant les demandes d'achats ou les commandes à dupliquer. |
| Liste |
| Numéro |
| Code de la liste suivie de son libellé réduit dans laquelle pourront être référencées les demandes d'achats ou les commandes générées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste : - si la liste existe déjà, son libellé réduit est proposé ; - si la liste est nouvelle, elle peut être créée en appelant la gestion des listes de commandes d'achats (GLSCA) par le bouton "Nouvelle liste". |
| Défaut en-tête |
| Fournisseur |
| Si cette case est cochée, la demande d'achats ou la commande générée n'est pas dupliquée à l'identique : toutes les propositions liées au fournisseur sont faites lors de la duplication. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée, les informations liées au fournisseur peuvent être soit copiées, soit pour certaines, proposées par défaut en fonction des cases à cocher "Tiers et adresses", "Informations taxe", "Devise", "Dépôts", "Informations transport", "Echéances", "Conditions de facturation", "Gestionnaires" et "Rubriques". Par contre, dans tous les cas, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués. Pour plus d'informations sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter au tableau récapitulatif des propositions par défaut. |
| Tiers et adresses |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposés par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande sont copiés. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Informations taxe |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposées par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les informations taxe (type, régime et mode) sont copiées. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Devise |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, la devise de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, la devise est copiée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Dépôts |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, le dépôt de livraison et le dépôt client/fournisseur de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposés par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, le dépôt de livraison et le dépôt client/fournisseur sont copiés. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Informations transport |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les informations transport (type de port, mode de transport, transporteur et transitaire) de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposées par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les informations transport (type de port, mode de transport, transporteur et transitaire) sont copiées. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Conditions de facturation |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les conditions de facturation sont créées par défaut à partir : - des conditions de facturation obligatoires (GCFGA) ; - des conditions de facturation associées au fournisseur (GTFF) ; - des conditions de facturation associées à la classe d'achats (GCFCA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les conditions de facturation de la demande d'achats ou de la commande sont copiées sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe et/ou de fournisseur, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Gestionnaires |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les gestionnaires (GCAG) sont créés par défaut à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les gestionnaires de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Rubriques |
| Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée. Si cette case est cochée, les rubriques (GRUCA) associées à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créées par défaut à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA). Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les rubriques associées à la demande d'achats ou à la commande origine sont copiées sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée. |
| Date comptable |
| Si cette case est cochée, la date comptable de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée, la date comptable est copiée. |
| Date de contrat |
| Si cette case est cochée, la date de contrat de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA). Si cette case n'est pas cochée, la date de contrat est copiée. |
| Textes |
| Si cette case est cochée, les textes associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (fournisseur (GTXEFOU), classe d'achats (GTXENCA), pays (GTXEPAYS)). Si cette case n'est pas cochée, les textes associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés. |
| Paramètres |
| Détermine comment sont créés les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée : - recopie : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ; - défaut : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ; - rien : aucun paramètre n'est créé à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée. |
| Sous-commande |
| Si cette case est cochée, le traitement génère une sous-demande d'achats ou une sous-commande : même classe et même numéro que la demande d'achats ou commande origine. Si cette case n'est pas cochée, le traitement génère une nouvelle demande d'achats ou commande : incrémentation automatique du numéro ou saisie manuelle du numéro pour les classes en numérotation manuelle. Attention : si une des informations servant à la définition d'une sous-demande ou d'une sous-commande est modifiée, le traitement génère une nouvelle demande d'achats ou commande même si cette case est cochée. Ces informations sont : - l'établissement, la classe, le fournisseur et le marché ; - la date de commande, le tiers et l'adresse de commande, le tiers et l'adresse de facturation, le tiers et l'adresse de paiement et la devise suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA, "Sous-commandes"). |
| Lignes |
| Ces informations déterminent comment sont créés les lignes, les textes et les paramètres associés aux lignes des demandes d'achats ou commandes générées. |
| Copie ligne |
| Si cette case est cochée, les lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont dupliquées sur la demande d'achats ou commande générée. Il est possible de ne pas copier certaines lignes de la demande d'achats ou de la commande à dupliquer : - les lignes de pénalités (lignes de type "P"), les lignes de révisions créées en commande (type "A") et les lignes de révisions créées en réception (type "R"). Cela dépend de l'occurrence LIGRP du paramètre AUTACHAT ; - les lignes de sous-traitance (lignes de type "S") et les lignes de co-traitance (type "C") en fonction de l'occurrence LIGCS du paramètre AUTACHAT. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de la demande d'achats ou de la commande origine ne sont pas reprises. |
| Défaut ligne |
| Détermine comment sont renseignées les informations des lignes générées : - article : toutes les informations sont proposées par défaut ; - prix : les prix sont proposés par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ; - compta. : les informations comptables (compte, CGR A, CGR B, taxe) sont proposées par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ; - aucun : les lignes sont créées à l'identique par rapport aux lignes origines sauf si l'établissement est modifié auquel cas toutes les informations sont proposées par défaut. Attention : dans tous les cas, les informations concernant la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne sont proposées par défaut. Pour plus d'informations sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAL, de GLCA ou au document récapitulatif des propositions par défaut. |
| Recopie libellé |
| Si cette case est cochée, le libellé de la ligne origine est recopié sur la ligne générée. Sinon, il est proposé par défaut à partir de la référence article/fournisseur ou à partir de l'article acheté. |
| RAZ date prévue |
| Si cette case est cochée, la date prévue des lignes est effacée, sinon elle est recopiée des lignes origines. |
| RAZ ligne |
| Si cette case est cochée, les quantités, les prix, le dépôt et la date prévue des lignes sont effacés. Sinon, ils sont recopiés des lignes origines ou proposés par défaut suivant la valeur du radio bouton "Défaut ligne". Dans le cas des lignes en réception montant, la quantité commandée n'est pas effacée, elle est affectée avec la valeur origine (1 ou -1). |
| Taux |
| Cette information n'est accessible que si la case "RAZ ligne" n'est pas cochée. Il s'agit du taux à appliquer au prix tarif et au prix commandé des lignes origines pour calculer les prix des nouvelles lignes. |
| Signe opposé |
| Si cette case est cochée, les lignes de la nouvelle demande d'achats ou commande sont générées avec un signe opposé par rapport aux lignes origines : la quantité est égale à celle de la ligne origine multipliée par -1. La génération avec un signe opposé n'est possible que si : - l'établissement de la demande d'achats ou de la commande générée est identique à celui de la demande d'achats ou de la commande origine ; - aucune proposition de prix n'est effectuée lors de la génération, c'est-à-dire si "Défaut article" est égal à "Compta." ou "Aucun". |
| Défaut texte |
| Si cette case est cochée, les textes associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (article (GTXEART), article acheté (GTXEATA), article référencé par fournisseur (GTXERAF)). Si cette case n'est pas cochée, les textes associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont recopiés à l'identique. |
| Paramètres |
| Détermine comment sont créés les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée : - recopie : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ; - défaut : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ; - rien : aucun paramètre n'est créé pour les lignes de la demande d'achats ou de la commande générée. |
| Autres modifications |
| Colonnes à modifier |
| Il s'agit de données supplémentaires pouvant être modifiées par rapport à la demande d'achats ou à la commande origine. Ces données sont les mêmes que celles pouvant être précisées dans les colonnes à modifier de la soumission générale. |
| Dates |
| Il est possible de modifier une ou plusieurs dates par rapport à la demande d'achats ou à la commande origine. Pour cela, il faut sélectionner l'information à modifier et saisir sa valeur dans le champ correspondant. Les dates modifiables sont : - date de commande ; - date au plus tôt ; - date au plus tard ; - date comptable ; - date de contrat. Il est également possible d'effacer une de ces dates si elle n'est pas obligatoire dans la demande d'achats ou la commande. Pour cela, il ne faut rien saisir dans la valeur correspondante. |
| Documents |
| En-tête |
| Détermine comment sont copiés les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine vers la demande d'achats ou commande générée. |
| Recopie des documents |
| Si cette case est cochée, les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine pour lesquels l'entité de document (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés. Si la case n'est pas cochée, aucun document n'est copié. |
| Entité |
| Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine peuvent être copiés. Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT COMMANDE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande. |
| Type |
| Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés. |
| Lignes |
| Détermine comment sont copiés les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine vers les lignes de la demande d'achats ou commande générée. |
| Recopie des documents |
| Si cette case est cochée, les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine pour lesquels l'entité de document (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés. Si la case n'est pas cochée, aucun document n'est copié. |
| Entité |
| Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine peuvent être copiés. Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT LIGNE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande concaténé au numéro de ligne. |
| Type |
| Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| LCD |
| Ce paramètre permet de générer un lien entre les demandes d'achats ou commandes origines et les demandes d'achats ou commandes générées. La valeur du paramètre donne le type de lien. Elle doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSALCD. Si le paramètre n'existe pas pour le mnémonique, il n'y a pas de création de lien. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PDR |
| CRE |
| Ce paramètre indique comment sont affectés l'utilisateur et la date de création des commandes générées. Si la valeur vaut : - O : utilisateur et date de création de la commande origine ; - N : utilisateur de connexion et date système ; - U : utilisateur de création de la commande origine et date système ; - D : utilisateur de connexion et date de création de la commande origine. |
| ETP |
| Ce paramètre indique si les traitements correspondant aux étapes par classe (GETCA) définis pour la classe d'achats (GNCA) de la demande d'achats ou de la commande générée, sont exécutés lors de la génération. Si la valeur vaut : - O : le lancement des traitements par étape est effectué ; - N : le lancement des traitements par étape n'est pas effectué. |
| Transactions associées |
| GLSCA - Listes de demandes ou commandes d'achats |
| Permet de créer une nouvelle liste dans laquelle sont répertoriées les demandes d'achats ou les commandes générées. |
| Paramètres |
| AUTACHAT - LIGCS |
| AUTACHAT - LIGRP |
| AUTSACDA - COPINF |
| AUTSACDA - COPNAT |
| AUTSACDA - COPROL |
| AUTSACDA - COPTYP |
| AUTSACDA - COPL01 |
| AUTSACDA - COPL02 |
| AUTSACDA - COPL03 |
| AUTSACDA - COPL04 |
| AUTSACDA - COPL05 |
| AUTSACDA - COPG01 |
| AUTSACDA - COPG02 |
| AUTSACDA - COPG03 |
| AUTSACDA - COPG04 |
| AUTSACDA - COPG05 |
| AUTSACDA - COPNU1 |
| AUTSACDA - COPNU2 |
| AUTSACDA - COPNU3 |
| AUTSACDA - COPDA1 |
| AUTSACDA - COPDA2 |
| AUTSACDA - COPDA3 |
| Messages |
| SACDA242 - La valeur du paramètre : $1 doit être renseignée |
| SACDA243 - La valeur du paramètre : $1 doit être numérique |
| Pour certains messages d'erreur, reportez-vous à la documentation des demandes d'achats (GDAI), des lignes de demandes d'achats (GDAL), des commandes (GCDA) et des lignes de commandes (GLCA) car la plupart des contrôles de cohérence sont identiques. |